爭奪天下，混江湖始終是小道。
自從步入朝堂之後，才真正開始了王霸之路。
哲宗八年，在哲宗的有意放權下，康王趙烈勢力大漲。但為了平衡趙烈和明王趙讓的實力，哲宗自己的權力下放給趙烈太多，使哲宗對兩王都深有顧忌。此時，天竺高手共一千五百餘人圍攻少林，哲宗下旨，兩王若誰能依靠自己的武林勢力消滅天竺高手，就正式在將來傳其帝位。於是，彌勒教和逍遙宗組成的天鷹教，兩大聖地出麵組織的正氣盟，與天竺高手在少林展開激戰。在天竺高手盡滅，天鷹教和正氣盟實力大損的情況下，突然十萬官軍將之包圍，亂箭射死無數。逃出去的人，卻招到了一個神秘幫派的進攻，參與此戰的天鷹教和正氣盟高手無一逃脫。
於此同時，趙讓和趙烈的目光都轉移到了少林，慕容複突然發難，在哲宗的支持下，依靠一個神秘幫派，結合哲宗的實力，突然襲擊兩王王府，兩王盡死。哲宗降旨，兩王為了爭奪皇位，互相攻擊對方，同歸於盡。整個天下形式，重入哲宗掌握之中。
那個神秘幫派叫天下會，天下會會主慧隱和尚成為哲宗心腹勢力。為了怕已經掌握重權的慕容複坐大，哲宗將許多權力交到了天下會手裏。
慕容複鑒於哲宗對自己的猜疑，於是，主動請求哲宗，讓自己在全國挑選了五萬作奸犯科的亡命之徒，東赴日本四島。在源賴朝等反平氏勢力的支持下，推翻了平氏統治，掌控了日本四島。在大勝之日突然又殺滅了源賴朝等實力，血洗都城。在已經連成上清紫府七寶妙樹決的慕容複的帶領下，殺的日本四島上隻剩下了三萬奴隸。
哲宗十年，蕭鋒領遼軍南下，西夏和吐蕃同時出兵，宋朝麵臨危局。迫不得已之下，哲宗招回在日本立下威名的慕容複回國。慕容複帶兵屠戮了剩下的日本人後返回，聯係已經基本統一蒙古的完顏阿骨打和契裏溫，前後夾擊，殲滅遼軍三十萬。蕭鋒在逃亡的過程中，碰到了立誌複仇的虛竹子，兩人力戰之下，同歸於盡。在大宋和蒙古軍隊的追殲之下，遼國覆滅。