第三十七章 卯月夕顏
卡卡西出任務回來後，得知綱手派一群菜鳥去追佐助，感到相當不可思議，當下就放下新的任務，追尋兩人下落讓其他人帶回重傷的丁次，佐助和鳴人之間的對決，似乎已是勢在必行，雖然兩人都承認彼此是好朋友，但是佐助為了得到萬花筒寫輪眼，一心想致鳴人於死地，當然最後沒有下手。
卡卡西在帕克的帶領下一路狂追…而鳴人和佐助則是彼此打得難分難解，最後鳴人和佐助用螺旋丸和雷切對戰，最後
鳴人倒地不起，佐助額頭上的護額上被劃了道痕跡，是叛忍的標記。佐助沒有殺死鳴人獨自離開。
…當寧次他們和卡卡西趕到時，隻看到鳴人倒地不起，麵對他們兩人這種無解的命運，卡卡西也隻能選擇趕快把鳴人送回木葉忍者村治療了，寧次說的真對，沒趕上啊。
鳴人被送回木葉忍者村治療後，得知除了佐助之外，其他出任務的人都回來了，雖然丁次身受重傷，但也總算是不幸中的大幸。而小櫻則是在得知佐助已離去後，在鳴人麵前佯裝鎮定，其實心中另有打算。鳴人則是為了無法實現約定而自責不已，即使自來也打算正式收他為徒，花三年時間進行訓練，鳴人也一心隻想趕快把佐助帶回來。
之後的任務就由鳴人他們自己解決了。之後是十二小強做任務，當然有找佐助的成分，大家一起幫木葉度過一段艱苦的時期。
寧次也在找機會尋找破解惡魔能力的契機，至於君麻呂寧次和小李一起去找綱手匯報的，讓君麻呂在木葉生活，君麻呂也在木葉安家，並且喜歡上了這個充滿朝氣和溫馨的村子。話說五代火影綱手挺開明的，竟然這麽樣就答應了。
木葉忍者村某日有一對自稱是來自超菁英份子忍者村的男子潛入，竟然還喬裝成遠行出任務的阿凱與小李的模樣，經卡卡西發現後向綱手報告，綱手於是決定藉此機會惡整兩人，沒想到鳴人居然以為破綻百出的兩人真的是阿凱與小李本人，還死纏著要和他們一起修練，也因此讓那兩人吃足了更多苦頭…