長山李質君，有一次前往青州，途中遇到六七名商人，聽口音像是燕地人，這些商人兩邊臉頰之上，都有銅錢大小傷痕。李質君心中奇怪，於是詢問緣由，商人們說：去年我等前往雲南做買賣，黃昏時迷路，不知不覺闖入大山之中。危岩絕壁，找不到出路。
山穀中有一顆大樹，濃蔭覆蓋一畝多地，幾尺長的樹枝，綿綿下垂。長夜漫漫，我等無處投宿，於是將馬匹係在大樹之上，傍樹休息。深夜之中，虎嘯狼吼，陰森可怖，大夥抱成一團，不敢合眼。
忽然間遠方走來一名巨人，一丈多高，來到大樹旁邊，巨手探出，將馬匹一一殺死，雙臂撕裂馬肉，生吞嚼食。頃刻之間，六七匹馬兒無一幸免，吃得幹幹淨淨。
巨人吃完馬匹，伸手折斷樹枝，將大夥一股腦擒拿，用樹枝刺穿臉頰，將六七名商人串在一起，然後將樹枝打了個死結，用巨石鎮壓，揚長離去。
巨人消失後，大夥抽出佩刀，砍斷樹枝，負痛逃命。還沒逃出幾步，巨人去而複返，這一次還帶了一名同伴。大夥驚懼莫名，紛紛躲在草叢之中，不敢出聲。
巨人同伴有四五米高，兩人來到樹下，往來逡巡，顯然是在尋找大夥。那同伴搜索一陣，不見大夥蹤影，勃然大怒，大叫大喊，聲如鳥叫，厲聲問道：“獵物呢？”巨人顫顫兢兢，不知如何回答。同伴暴跳如雷，雙手左右開弓，連扇了巨人七八個耳光，巨人點頭哈腰，態度恭敬，半點不敢反抗。
俄頃，兩人憤憤離去。大夥趕緊從草叢站起，倉皇奔逃，也不知逃了多久，隻見山嶺上露出火光，來到近處，是一間石屋。男主人出來迎接，大夥蜂擁進屋，七嘴八舌講訴經曆，男主人請我們坐下，說道：“這兩頭怪物十分可恨，不過我也沒辦法對付他們。等舍妹歸來，請她出馬，大事可成。”