白蓮教徒楊某，滕縣人，拜徐鴻儒為師，精通左道之術。後來徐鴻儒伏誅，楊某僥幸逃脫，遊走四方，用左道之術謀利，家中田園樓閣，多不勝數。這一天，楊某來到泗水，前往某鄉紳家中拜訪，表演戲法。婦女們紛紛出來觀看，鄉紳之女亦在其中。楊某見她容貌秀美，心生邪念，回去後施展法術，做了一隻木鳥，吩咐小妾前去引誘鄉紳之女，並且麵授機宜，說道：“如此如此，這般這般。”
小妾朱氏，風致翩翩，當下依照楊某指示，盛裝打扮，登上閣樓。楊某將她從樓頂推落，朱氏隻覺身輕如葉，飄飄然駕雲淩空，瞬息來到鄉紳府邸。是夜，明月清潔，四周景物一目了然，朱氏站在雲層之巔，取出木鳥，投放地麵。木鳥振翅飛去，徑直飛入小姐閨房。鄉紳之女乍見木鳥，口中呼喚婢女“快捉住它。”兩人上前擒拿，木鳥穿窗而出。
兩人隨後追趕，一直追到庭院，木鳥忽然落地不動，雙翅揮舞，振振有聲。鄉紳之女上前觀看，木鳥倏爾鑽入裙底，將她放在背上，一飛衝天，直入雲霄。婢女見狀，急得哇哇大哭。
朱氏在雲層中說道：“小丫頭不必驚慌，我乃月宮嫦娥。你家小姐是王母娘娘第九女，偶爾誤落凡塵。王母日夜思念愛女，暫且找她前去相會，不日便將送還。”語畢，揚長而去。
二女在空中飛行，來到泗水邊界，正趕上地麵燃放煙花，煙花急竄上升，撞中木鳥翅膀，鄉紳之女猝不及防，驚慌之下，一把拉住朱氏衣襟，兩人從空墜落，落入某秀才家中。
秀才刑子儀，家境貧寒，為人正直。曾經有一次，鄰家婦女前來勾引，刑子儀嚴詞拒絕。婦女恨恨離去，回去後誣賴好人，跟相公說“秀才欺負我。”相公本是無賴，聞言大怒，早晚堵在秀才門口，大聲斥罵。