長勝之師藏虎將，銳不可當聲名起；猛虎下山入平陽，先鋒虎騎莫敢當！
天寶元年，四方烽火起。
突厥，在北朝時期達到鼎盛，疆土東達渤海，西至西海，南濱阿姆河，北越貝加爾湖，然而經曆上百年沉浮，開元末年，如薄西山，西突厥敗亡，隻殘留著突騎施延續命數。
北方。
貴族內亂不斷，他們在回紇、拔悉密、葛邏祿三部組成的聯盟的強勢進逼下，骨絀自我任命的政權被推翻，骨絀身亡，一亂再亂之下，使得失去了宗主地位，經過各部落協商，軍事盟主拔悉密酋長被推為伊施可汗，回紇、葛邏祿酋長分別當選為左右葉護。
新聯合政權派出高級代表團訪穩唐朝，期望得到玄宗的承認。
唐廷尚未表示態度，的貴族不甘失敗，他們立了前任可汗的兒子為烏蘇可汗，期望東山再起。唐廷向烏蘇發出通牒，要保持可汗位，必須向唐朝臣服。
然而烏蘇可汗將唐廷書麵上的外交當做了耳邊風，在沒有收到預期效果之後，天寶元年十月，朔方節度使王忠嗣陳兵磧口，向施加壓力，烏蘇佯裝答應，暗中卻在拖延。烏蘇三番兩次的不把唐朝當回事，惹怒了李隆基。
十一月，王忠嗣發出照會，要求聯合政權負責本地區安全，沒能得到唐廷承認的烏蘇可汗，在聯合政權的攻擊下，棄了汗庭逃亡，王忠嗣輕而易舉征服了突厥右廂右葉護阿布思、右殺葛臘多，及前可汗們的家屬，領著五千帳凱旋而歸。
西方。
已經日薄西山，另一支突厥的餘部突騎施情況也好不到哪裏去。突騎施在西突厥宗主被滅後，收拾殘部在西域
突騎施與唐廷的關係經過一次訪問似乎很合恰，不過突騎施的新領袖莫達幹並不是唐朝理想的人選，為了更好的遙控突騎施，唐朝的還是希望可以讓懷著親唐思想的阿史那汀成為內定人選。