在大約一千年前，北漢劉崇據河東十二州，建都太原，那時群雄割據，戰亂紛爭，北漢地瘠民貧，國力微弱，劉崇奉遼帝為叔皇帝，數次聯合遼兵，攻打後周。
在大遼軍中，有一支威震北疆的虎騎軍，雖隻有三千騎，卻個個勇猛善戰，號稱戰無不勝，攻無不克。這支軍隊的將領名叫耶律離，他是大遼皇族旁支，封為虎威將軍，極為有名的少年英雄。
北漢國力微弱，但在和後周的戰爭中居然勝率較高，這實際上大多是遼軍的戰績，尤其是耶律離，三千虎騎軍如一把利刃，數次在危難之際扭轉戰局，北漢這才得以多次占據上風。
後來劉崇想要與大遼聯姻，將自己最寵愛的傾城公主嫁給耶律離，以求兩國交好，同時也為了讓耶律離能更好是為自己所用。
實際上，傾城公主早已與耶律離相戀，並私定終生，得知此消息更是歡喜。遼國也是不以為意，於是雙方便定下了婚約，和迎娶公主的日子。
這一切原本順理成章，誰知那時北漢有一位國師，名叫公孫機，此人心機深沉，老謀深算，雖為劉崇所用，但他一直暗中愛慕傾城公主，多次以言語試探暗示，但劉崇視愛女為掌中明珠，哪裏會輕易許人，所以從來都是含糊了事。
這一次劉崇將傾城公主許給耶律離，公孫機懷恨在心，又無計可施，誰知一次無意中，他竟得知了耶律離的一個不為人知的秘密。
原來耶律離雖名為大遼皇族旁支，自小也在北疆長大，真正身份卻是後周皇帝郭威在稱帝之前流落在外的私生子。
那郭威本是後漢樞密使，因後漢隱帝年少，大臣專權，郭威起兵廢掉隱帝，迎立劉崇的兒子劉贇，但尚未繼位就被郭威廢黜毒死，郭威稱帝，改國號為周。
所以，郭威和劉崇本有殺子奪國之仇，劉崇數次攻打後周也多半因此，耶律離既然是郭威的私生子，劉崇把公主許配給他，如果日後生變，那豈不是引狼入室，自取滅亡？