張氏兄弟三人千恩萬謝，告辭了那對兄妹繼續趕路，幾天後果然在途中遇到一座古廟，看牌匾是&qu;波若寺&qu;，三人進到廟中準備過夜，腳步聲驚起寺內的大群烏鴉，它們飛起來四處盤旋鼓噪。
老二覺得鴉鳴不祥，就拿起石子向天上的烏鴉投去，烏鴉沒打到，石子落下來卻意外擊響了銅鍾，鍾聲&qu;嗡嗡&qu;回響，震徹了山野。這時不知從哪裏竄出兩隻夜叉，抓住老二、老三活生生地撕成點心吃了，隨後又要來捉老大，此時忽聽海潮江濤之聲洶湧而至，老大本來閉目等死了，聽到聲音不對睜眼一看，原來是先前所遇的那條碩大黑牛，從外衝進來與夜叉搏鬥，夜叉不敵倉皇逃走，黑牛也跑進深山不知去向了，老大這才得以脫身，尋思那黑牛應該是山神之類，他含淚收拾了兩個兄弟的屍體，獨自一人輾轉多日，終於返回了故裏。
義犬救主
京城中有位常公子，雖是男兒之身，長相卻清秀不遜於美女，他皮膚白淨細滑，講話也是柔聲細語，倘若不看穿著打扮，與女子真是別無兩樣。這位常公子平時非常酷愛養狗，身邊有條愛犬取名&qu;花兒&qu;，終日與常公子出入相隨，食則同桌，寢則同榻。
這一年春天，萬物複蘇，正是賞花的最好時節，某日天氣晴朗，碧空萬裏，常公子攜愛犬出門遊山賞花，一時貪看春色，竟然忘了回程的時間，直到日暮西山，沿途行人逐漸稀少，一人一犬才趕忙往回走。
回來的路上，遇到三個閑漢坐在路旁飲酒，一看便知不是什麽善男信女。常公子攜犬經過，三人上前攔截，起初他們以為常公子乃女扮男裝，就口裏不幹不淨地加以調戲，最初隻是拉扯拉扯衣服，一看常公子並沒怎麽反抗，就變本加厲上前親吻。常公子又急又羞，拚命遮擋，但他這斯文公子，哪裏有力氣拒擋，隻好大喊道：&qu;我乃男子，身非女人。&qu;三個惡人起初一愣，隨後大笑：&qu;就是有如此美貌的相公，兄弟幾個更要快活快活，同你唱一出《**》。&qu;花兒見狀對其三人嗷嗷直叫，撲上前來撕咬，那三人勃然大怒，舉起一塊大石向花兒砸去，大石擊中了狗頭，當場腦漿迸裂，慘死於樹下。