滇南盤江下遊哀牢山附近，有一大片湖蕩。那湖蕩一麵容納在哀牢山溪澗中，一頭又通著盤江，湖波浩浩，甚是清深。因是活流，湖床又深，無論多旱的天氣，水勢永不減退。遇到春夏間山洪暴發時，除湖波較急，略有漲意而外，也從無漫溢之患。加以當地氣候溫和，四時如春，平林綠野，花開不斷，沿湖遍植梅、桃、柳、桂諸樹，更有各色名花奇卉，叢生其間。每當春秋花時，不是春色爛漫，燦若錦雲，便是香光百裏，風雨皆馨。而物產又極豐美，土地肥沃，水源便利，自不必說。湖中更盛產菱、藕、茭、茨之屬，魚類出產尤多，肥美異常。那好處，暫時也寫它不完。隻是這麽一片得天獨厚的好地方，人家卻不甚多。一則地處雲南邊境，與外夷交界之處，地介僻遠，來路山重水複；二則菁密林深，野獸橫行，蟲蟻載途，到處險阻凶危，常人簡直無法上路。
那湖雖與盤江相通，那出口地方卻隱在一個山窟窿裏，舟船所不能通，等於伏流，人已無從發現，再加上有兩重天險。一處是離湖三百餘裏，有一條長而大的山溝。形勢之險，還在其次，最厲害的是有一種金錢瘴，其毒無比，不分早晚，時常出現在這一帶地方。遠望一片片一團團的五彩繁霞，內中簇擁著無數大小黃而且圓的圈兒。山行相遇，不等近前，隻要聞到那一股又膻又臭，仿佛人們大酒肥肉吃過了量，嘔吐出來的那一種怪味，當時倒地，人事不省。重則身化黃水，僅剩骨發而死。人畜遇之，固無幸免，便是禽鳥誤由當空飛過，稍飛得低近一點，也必昏迷下墜，死於毒瘴之內。端的厲害非凡。
另一處是亙古未辟的原始森林。那些古林木，起初自地挺生，年時一久，越生越多，越長越大。下麵是密幹叢集，隙地無多。那最密的地方，往往互相擠軋排列，森森叢集，綿亙數十百裏。就是其中偶有空隙，前行不遠，又有同樣巨木密林阻路。因為林密，所以繁枝怒發，見縫就鑽，密壓壓成了大片樹幕。木本植物，滋生力強，橫裏無隙可入，齊往上穿，到了上麵，又是互相擠壓盤糾，於是越集越厚，天光全被擋住。地下腐草堆積，蛇虺伏竄，惡荊毒草，到處皆是。樹上更盤踞著各色各樣的龜、蟻、蚊、蠅之類，成陣而飛，散落如雨，大都奇毒非常，雖不一定咬上就死，至少也要疼腫多少天，甚或引起重病，以致送命。至於潮濕瘴氣，更不必說。有了這多毒惡之物在內，休說人不能近，就算防護有方，本領高強，帶有各重預防特效的靈藥利器，那幾百裏方圓的樹陣森林，也無路可通。林裏黑如暗夜，點光不透，一個不巧，迷了方向，十九陷身在內，死而後已，休說向前，便是後退，也辦不到。