第二天，呂四海等五個人悄悄地離去。
一路上他們或聚或散，變了各種身分，終於來到了濟南府，卻沒有采取任何行動。這時四個人都扮作了遊學的士子，小丫頭玉蘭則扮成一個書僮。
四個女的都換了相，隻有呂四海是本來麵目，因為他的本來麵目是最好的掩護，除了陳輝祖之外，誰也沒有見過。
暢遊四城名勝，就這麽過了一個多月，他們對清水教在山東的活動也有了個初步的了解。
除了濟南府之外，清水教的勢力已深入窮鄉僻縣，一縣一城中，多則數百人，少則數十人，這就相當驚人了。
雲飄飄以她舊日白蓮門人的身分，找到了幾個背門的教友，私談之下，得到了一個極重要的消息，由於官府對清水教的活動已加戢止，他們的重要據點已經轉到了渤海之濱的青州，由副教主馬安瀾在那兒主持，廣蓄死士，私鑄兵器，顯然有作大舉的準備。
呂四海聽見這個消息後，立刻作了個決定，必須先瓦解這個據點，把馬安瀾等幾個首腦清除，這是一項悲天憫人的舉措，因為清水教的首腦人了已經留了退步，在海邊置了幾條大船，到時候飄海一走，剩下一些盲動無知的愚民去供清廷屠殺，以激起更大的民變。
計劃不為不周，隻是手段太狠毒了一點，驅使無辜的人送死，而達成他們擴展的目的，這種作為是複社誌士最反對的。
作了一番計議後，幾個人立刻束裝上道，假遊海觀潮之名，一腳來到了青州。
登州海外有幾個小島，距離海濱不遠，天氣好的時候站在峰上可以隱約望見，這就是所謂三神山。
島上雲封霧鎖，岩石崢嶸，古木參天。遠處海外麵目力可及，自然就容易引起種種神奇的傳說，當地的人就管這些小島叫做神仙島。
雲飄飄是從一位武林前輩劉策處聽得有關島上的消息，劉老先生早歲也曾任延平郡王的部將，綽號混水孽龍，是一條沒奢遮的水上好漢，卻不幸被派在施琅受清廷招降，他才退出行列。