當牛魔王答應陪觀音公子親自去巴西大陸，它以為它還像以前那樣會有號召力，到了巴西大陸後，人家還會殷勤接待它；觀音公子要牛魔王變成人身，先和他一起回鳳凰城的鳳凰宮，說他去巴西大陸，還要帶外交大臣一同前往；另外巴西大陸的三位代表還在鳳凰宮內，他們仍在觀望局勢！
觀音公子回到鳳凰宮後，隆重地接見了三國代表，向他們闡明了穆蘭王國和平立國的宗旨，巴西大陸共有大大小小二十餘個國家，但主要有阿拉圭聯合王國和巴西利亞合眾國這兩個強國，其餘都依附在這兩個強國的背後；另有一個相對中立的城市國家，叫巴比亞國，首府叫陽光城；原來受牛魔王的是阿拉圭聯合王國，本國有大大小小十幾個內王國，外部還有七個王國受其控製。
與之對立的是巴西利亞合眾國，它們主要是由原來在地球上的一幫海盜及黑幫組成，大的幫會有黑龍會、三K黨及地極會等；觀音公子在與這三國代表交談時，聽到的一個最大的新聞是；光巴西大陸就有近兩億五千萬人口；而觀音公子之前聽到的是僅有五千萬人口；因為這嶺南大陸的麵積要比巴西大陸略大一點，但隻有一千萬人口，所以觀音公子計劃從碟球北麵的宋明共和國移民兩至三億人口到嶺南大陸，看來完全沒有問題。
巴西大陸的三位國家代表都在邀請觀音公子到他們的國家去；可觀音公子隻答應到中立的城市國家，巴比亞國的陽光城去，準備在那裏設立外交機構；有事與兩大強國並其它中小國家在陽光城內主要進行貿易往來；觀音公子叫來了馬拉裏奧先生和馬丁內斯太太，要他們也參加會談；當馬拉裏奧先生向在坐三位代表談起他的弟弟及他的一些原部下後，巴西利亞合眾國的代表說；他們都在巴西利亞合眾國的這一邊；巴比亞國的代表說；馬拉裏奧先生的弟弟就住在陽光城。