鳥兒在等我繼續唱下去，可歌已經唱完了。這是最後一段。在寂靜中，我回憶起從前。一天我和爸爸從林子裏打獵回來，和咿呀學語的波麗姆一起坐在地板上，唱著《上吊樹》這首歌。我們倆的脖子上都戴著歌中唱的繩子做的項鏈，當時並不知道歌詞的真正含義。曲調簡單易學。我在那個年紀，所有的歌隻要唱一兩遍就記住了。突然，媽媽把繩子從我們的脖子上拽下來，並衝爸爸大喊起來。我從未見過媽媽發脾氣，立刻哭喊起來，波麗姆也嚇得號啕大哭，我趕緊跑到外麵。躲到“牧場”上的一叢忍冬裏，我總是藏在那裏。爸爸很快找到了我。他極力安慰我，說沒事的，隻是以後再也不要唱這首歌了。媽媽要我把這歌忘了。可是，從那時起，這首歌的每一個字都深深地刻在我的記憶裏。
我們，爸爸和我再也沒有唱起過這首歌，甚至不再提起它。爸爸死後，這首歌卻時時盤桓在我腦際。長大後，我慢慢地體會了歌詞的含義。剛聽上去，歌詞的意思似乎是說一個小夥子要和他心愛的姑娘在午夜秘密相會。但幽會的地點卻很詭秘，是在一棵吊死過人的樹下，被吊死的人殺了人。殺人者的戀人肯定也與這次謀殺有關，因而她必定要遭受懲罰，所以殺人者的屍首在呼喚她一起逃跑。一具屍首會說話，這故事已經很離奇了，但直到《上吊樹》的第三段，故事才變得真正恐怖起來。歌者就是殺人者。他仍待在樹上，雖然他叫他的愛人逃跑，可他卻不停地問她是否來與他相會。那句“這是我讓你逃跑的地方，這樣我們倆都會獲得自由”最奇怪。人們開始覺得他叫她逃跑，一定是要逃到安全的地方。之後才明白了他是讓她來到他身邊，一起奔向死亡。在最後一段很清楚地表明，這正是他一直等待的。他的愛人，戴著繩子做的項鏈，與他並肩吊死在那棵樹上。