應龍抬頭望向空曠的山洞，似乎又回到了八千年前，這才又站在旁觀者的角度，娓娓說道：
應龍與女魃，一個神性為冰，一個神性為火。原本就是相斥相刻，無法相互靠近的命運。怎奈命運的捉弄，火之女魃卻愛上了冰之應龍。於是，在無法麵對麵互相見麵的情況下，女魃隻能每日來到囚鎖應龍的那棵樹下，以天界最美的歌聲，來撫慰被鎖在雲端上的應龍。
應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的麵容。
在八千年前那一場神魔之戰中，應龍被黃帝自雲端釋放出來。黃帝與蚩尤大戰涿鹿。當時，蚩尤得風伯、雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪之助；然，黃帝則有風後、力牧、應龍、女魃、天女等眾神的幫助。最後，黃帝贏得了勝利。
傳說女魃乃帝女,原為天宮一神。
在聖戰勝利打敗蚩尤的同時，眾神等莫不舉聲歡呼。然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風後，與其至愛鳳曦。而大將應龍與帝女女魃，卻也因感染了人間的汙穢濁氣，無法在回到天界……
好不容易有此機會能夠見上應龍一麵的女魃，在戰後，曾經躲至一旁，在遠處偷偷的看望，才知，原來她偷偷愛慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇間卻帶著一股化不開的憂鬱，愁的讓她心疼，對應龍的愛慕更因此加深。
但女魃在得知應龍也於自己一樣因染了人間濁氣而無法回到天界時，便暗自設法將應龍身上的濁氣全數轉移至自己身上。為此，女魃卻也付出了代價：自己因為神氣盡失，而受到邪氣的支配而成為禍亂人間的僵屍先祖帝女女魃，以致人間春夏秋冬、四季失調，所到之處盡皆大旱，人民因此苦不堪。
應龍回到天界，對女魃的犧牲毫不知情，還以為是獲眾神特赦，他才能再度返回天界；也以為自己所深愛的那名女子，是在聖戰時，那名不斷協助他的那個仙女，因而將愛意都轉至那名仙女身上。之後，因為人民的怨怪、指責，諸神相繼勸柬，不得已，黃帝隻好下旨，要應龍前往討伐女魃，因隻有應龍之冰才能收伏女魃之火。