牛魔王道：“年前我去那南瞻部洲臨海地界，遇見一奇異妖魔，行蹤飄忽，神通怪異，我與他纏鬥半年，最後不了了之，如今你我閑暇，再去會會他如何？”
悟空道：“甚好甚好，反正閑得無事。”
牛魔王大喜：“事不宜遲，說走便走！”
二人也不與山中一眾道別，駕雲萬裏如閑庭信步，便來在了南瞻部洲。
牛魔王仔細辨認，走走停停，隻尋當初那地界。悟空笑問道：“哥哥年紀大了，記性不好，如何不記路了？”
牛魔王道：“賢弟有所不知，那怪物極善變化，每每移山填海，將住地湮滅無形，我與他爭鬥，大半時間都用來找他。”
這時來到一座亂石峰前，牛魔王眼睛一亮，道：“便是這裏！”於是大喝一聲：“呔！”雙腳一震，麵前千峰土崩瓦解，不一時夷為平地。
隻見自那亂石中躍起一個身影，悟空一見，大吃一驚！
悟空緣何大吃一驚，隻因對麵這妖怪與他生得一模一樣，除了這一身衣服與手中的金箍棒，沒有半點分別。
那怪物看見悟空，嘿嘿一笑，便又消失不見。悟空耳邊傳來一個似乎從遠古而來的聲音：“隨我來！”然後，自內心深處便傳來一種召喚與指引，令悟空有極大的衝動要隨他而去。
牛魔王見悟空失神，喝了一聲：“弟弟且靜心，這妖怪蠱惑人心，厲害得緊！”悟空醒過神來，暗叫一聲慚愧，他修為雖高，但修行時間極短，對敵經驗與牛魔王相比有著天壤之別，一顆道心亦不夠沉穩。
這時隻聽那妖怪神秘的聲音又道：“你不知我是誰，我卻知你便是靈明神猿，且瞞過那老牛，你我同族怎能自戕？”
悟空心中一震，他既然提到靈明神猿，又說與自己同族，難不成他是那七大神猿中的一個？無論真假，自己總要試上一試，自從見了無支祁，悟空無時無刻不在念著這七大神猿的事情，如今好不容易見了一個，他怎能錯過良機？