悟空道：“不在意他也可，那兩個大帝與三個菩薩，著實難對付了。”牛魔王笑道：“那兩個大帝若出手，難逃以大欺小之名，不知他下一個派誰上陣？”
這時，隻見遠處天空瑞靄祥光忽現，自那九霄華漢裏，現出一位白衣大士，這大士，頭戴一頂金葉紐，身穿織金邊登彩雲的一件錦繡素白絨裙，左手托著一個施恩濟世的寶瓶，瓶內插著一枝灑青霄，撒大惡，掃開殘霧垂楊柳。麵前一隻黃毛紅嘴白鸚哥領行，身後站一個少年行者，手執鐵棍，精神抖擻一表人才。二人踏著蓮花祥雲，不急不緩飛來。
這白衣大士不是旁人，正是大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩。
觀世音菩薩到此，喜得許多天兵一陣歡呼，便連地上花果山小妖，亦有些朝天禮拜，所謂名聲遠播，也不過如此了。
觀音菩薩自然先到紫微大帝前見禮，而後再與三位菩薩互敬，最後帶著行者木吒，來到李天王麵前。木叉見了李天王自然下拜，他跟隨菩薩，與李靖也無多少見麵的機會。
李天王與觀音菩薩見禮，菩薩不拘此節，先隱約問起戰報。李天王將前事道明：六星宿圍剿，被殺之於無形；十萬天兵圍剿，亦大敗而歸；請灌江口二郎神相助，亦未能取勝，此番算起來，已是第四次圍剿了。
觀音菩薩聽到顯聖真君亦敗給妖猴，皺眉思忖，卻一言不發，將木吒留在此處與哪吒敘舊，獨自轉身離去。
觀音菩薩來至文殊、普賢三人身邊，卻說起了閑話，多是些海外軼事，珍禽妙獸之類，一句不入正題。文殊普賢自然知她用意，便叫青獅與白象去周圍逡巡。
見兩頭畜生走的遠遠，觀音菩薩笑道：“閉關幾年，沒料到地上出了這些強妖。”文殊菩薩道：“此番老君可出了個好難題。”普賢點了點頭：“方才那猴子的怪圈，便連我也未看出成色。”靈吉菩薩道：“八個太乙金仙，偌大手筆，恐怕非佛祖親臨難以製勝。”