這怪物，也有七八丈高下，一張人麵巨臉慘白，脖頸以下卻似是豺狗腰背，再向下看去，又拖著一條長長的蛇尾，蛇尾盤在水中，權當腳足而立。他背後兩張形如蝙蝠一般的血肉翅膀，兩隻長臂各持一柄青色長刀。
悟空見這怪物，竟有似曾相識的感覺，他和那黑熊怪手下的小妖生得倒差不多，隻是體型懸殊差了十幾倍。
怪物見悟空上來，一言不發，揮刀便砍，悟空一棍迎上，一柄長刀頓時磕飛。怪物大吃一驚，急忙退後幾步，伸手召回那柄長刀，然後雙刀並攏放在身後，將手臂一揮，示意悟空入內。
此怪名叫化蛇，乃是專門在此司職守門的，鯤鵬口中若有怪物想入腹中，須先接他三刀，才得入內。此規則乃是鯤鵬定下，隻因鯤鵬腹中乃是凶險之地，修為不夠者入內，與找死無異。
化蛇在此守了幾萬年，至今為止能接他三刀的也寥寥無幾，勝過他的更是一個沒有。哪知一個不經意間，他使出五成力道的一刀卻被人磕飛，怎能不叫他吃驚？
悟空見化蛇倒也有禮，還之一笑，便向內移步，口中問道：“你可有子嗣流於世間？”化蛇一聽，臉上露出詫異之色，回道：“此語何意？”悟空道：“不過在外麵見到一物，與你生得極為相似，故有此問。”說完便徑直前行，留下化蛇一頭霧水，喃喃道：“在外麵，外麵……這孩子竟出去了？”
他再看悟空，已行出了幾步，這一眼瞥見悟空手中的金箍棒，又是一驚，這猴子……怎會有此物？
悟空自然不知化蛇的反應，他向前行去，海水越來越淺，也越走越是寬敞，攀過一個陡坡，眼前豁然開朗，原來又到了一方天地中。
悟空心中不解，此處無水，那鯤鵬咽喉處急流滔滔不絕，又自何處來的，他哪裏知道，那化蛇的神通便是專門招水。