百洞魔窟，位於南山鷹跳崖下。在這綿延千裏的南山山脈中除了有與梨山並肩的正道門派——南山派，其餘盡皆為魔教眾人占據。
南山山脈有天然洞穴百餘個，但能入住稱為洞府的隻有九十九個，這其中每一個洞均為一支魔教人眾占為洞府，並推選其中強者為他們的頭領，尊為洞主。
於是南山便有了九十九洞，也自然有了九十九名洞主，他們一方麵要抵禦正道聯盟的清剿，一方麵還要防著他人來強占自己安身立命的洞府。而教眾多為山中野民，不受教化，兼之生於窮山惡水之間，溫飽不得解決，入得魔教也就是為了混口飯吃。
鷹跳崖，高千餘丈，隻可摔死跳下的鷹隼，這便是由此得名。
魔教麵對所謂的正道聯盟，也想出了應對之法。那便是將九十九個洞府聯合起來，推選出一名尊主號令群魔，與正道抗衡。
這時在鷹跳崖下的山洞裏站立著百十號人，他們三五成群的一夥，正在議論紛紛。
原來他們的尊主莫衍自上了梨山之後便再也沒有任何音信，他們想來必定是凶多吉少。正所謂“蛇無頭不行”，他們今日聚會的目的就是為了在推出一名尊主，好協調內部事宜，並帶領他們抵擋正道聯盟的進攻。
莫衍雖身為魔宗尊主，但僅是他的修煉方法乃係魔教傳承，其獨創“百變摩螺”是一種真氣修煉之法，與梨山的九天玄青真訣相比也不遑多讓。因此，稱莫衍為一代魔門宗師毫不為過。
眾洞主遙想當年，在莫衍的帶領下，南山九十九洞並未犯下什麽滔天惡行。當然，樹大有壞鳥，九十九洞有教眾千餘人，幹一些打家劫舍，強搶民女的事還是有的。如若沒有一點劣行，也不能稱其為魔教中人了。
一些受到欺侮的鄉裏百姓紛紛結伴上得南山派，請求其伸張正義，討伐魔教。