終南山地處陝西，又名太乙山、地肺山、中南山、周南山，簡稱南山，是秦嶺山脈的一段，峰疊翠，景色幽美，素有“仙都”、“洞天之冠”和“天下第一福地”的美稱。唐代詩人李白曾有詩讚曰：“出門見南山，引領意無限。秀色難為名，蒼翠日在眼。有時白雲起，天際自舒卷。心中與之然，托興每不淺。”
慕容燕定下主意後，在路上買了匹馬，離開嘉興，曉行夜宿，一路向北，不一日，便渡過黃河，來到陝西。此時黃河以北，已盡為蒙古人天下。慕容燕時常見到有蒙古武士奔馳於道。
這一天慕容燕終於到了樊川，此處已是終南山所在，漢初開國大將樊噲曾食邑於此，因而得名。沿途岡巒回繞，鬆柏森映，水田蔬圃連綿其間，宛然有江南景色。
慕容燕一路上岡，中午時分到了岡頂的一座廟宇。慕容燕見廟門橫額寫著“普光寺”三個大字，當下將馬拴在廟外鬆樹上，進廟討齋飯吃。廟中有七八名僧人，見慕容燕富家公子的打扮，便十分客氣，拿出份素麵、三五個饅頭給他吃。
慕容燕坐在鬆下石凳上吃麵，一轉頭，忽見鬆後有一塊石碑，長草遮掩，露出“長春”二字。心中一動，走過去拂草看時，碑上刻的卻是長春子丘處機的一首詩，詩雲：“天蒼蒼兮臨下土，胡為不救萬靈苦？萬靈日夜相淩遲，飲氣吞聲死無語。仰天大叫天不應，一物細瑣枉勞形。安得大千複混沌，免教造物生精靈。”慕容燕體會著詩中的意味，不禁長歎一聲，心想：“丘處機的武功為人如何暫且不論，單隻這份憐世憂民的胸懷，便值得人讚歎。”
慕容燕吃完麵，下的岡來，來到了終南山上。慕容燕知道想要進古墓有兩條路，一條便是從正門進去，這條路倒是好找，但古墓之中機關重重，慕容燕不明其中底細，恐難以入內。另一條就是古墓密道了，這一條路雖然不好找，但卻無人把守，而且直通留有重陽遺刻的石室。慕容燕略一權衡，便決定由密道進入古墓。慕容燕記得密道的入口是在一條小溪中，便在終南山附近四處探查尋找。