那兩個黃衫客見狀並不驚訝，當即請施耐庵落座，他們自稱其祖輩乃是春秋戰國時鬼穀子門下，曆代隱居於此山，有許多年不見外人了，而今有人誤入山中，也是機緣難得，看來天下大變在即，合該兵家出世定亂，於是取出一捆竹簡，告之施耐庵：“此乃兵家秘訣，分為形勢、技巧、權謀三篇，內合陰陽術數，蘊涵天地形勢變化，暗藏扭轉乾坤之機，如能領悟其中一篇奧妙，當有九五之尊。”施耐庵忙說：“我一介布衣，從不敢有非分之想，隻求能夠輔佐賢明聖主，推翻元人****，以解天下蒼生倒懸之苦。”那兩個黃衫客聞言怪笑了幾聲，當場將竹簡盡數相授，施耐庵再次拜倒叩謝，隨後在燈下翻閱“兵家秘訣”，越看越是入迷，渾然忘卻了身外之事。
驀地裏一陣山風將廟門推開，頓時寒意襲人，施耐庵周身打了個寒戰，等他抬起頭來，卻不見了那些人的蹤影，此時天色破曉，晨霧隻見有一群長臂蒼猿，正自穿林越澗而去，為首兩頭巨猿都是赤瞳黃背，空山沉寂，猿聲轉瞬間已在數裏之外了。
施耐庵心中驚疑不定，站在破廟中茫然若失，還沒回過神來，忽然腦後被人狠狠打了一記悶棍，當即昏倒在地，等醒來之後，發現腦袋上滿是鮮血，“兵家秘訣”不翼而飛，而那個躲在泥胎中的少年乞丐，也早已不知所終。
施耐庵心知是那乞丐恩將仇報，趁己不備，盜走了竹簡兵書，未成想世間竟有如此狼子野心之輩，不由得追悔莫及，卻也無可奈何。
好在施耐庵已將“兵家秘訣”盡數記在腦中，當下匆匆忙忙離了荒山野嶺，後來他懷抱宏遠，投奔到農民起義軍張士誠帳下，充為軍中幕僚，謀劃了許多攻城奪地的奇計妙策。卻因張士誠居功自傲，獨斷專行，親信佞臣，疏遠忠良，施耐庵幾次諫勸，張士誠都不予采納，於是憤然離開平江，此後心灰意冷，浪跡江湖，許多年後他才知道，當初自己在深山裏搭救的少年乞丐，正是大明朝的開國皇帝朱元璋。