安倍昌浩:十三歲的半吊子陰陽師.現在正在修行中.個性好強,在爺爺晴明的陰影下生活.最討厭的話語是那個晴明的孫子啊!
魔君:四足的魔怪,昌浩的好搭擋(X泉:BL對象毆飛)像貌可愛,嘴巴很毒,態度高傲自大.其真正身份是十二神將之一,紅蓮
安倍晴明:稀世的大陰陽師,孫子昌浩口中的狡猾的老頭子。曾用離魂之術一二十歲的模樣現身。
紅蓮:魔怪的真正身份,晴明手下十二神將之一,火將騰蛇.陷入困境之時將會現出本來麵目。
藤原彰子:左大臣藤原道長的第一公主,可以看見異型,不知道恐懼為何物的少女。
青龍：十二神將之一，認為紅蓮是背叛者，一直以來敵視著他。
平安時代。為了消滅來自異邦大妖怪#8226;窮奇而每晚在都城內巡邏的昌浩與魔怪，打聽到鬼女將在醜時到貴船神社參拜的傳言。另一方麵，道長的女兒#8226;彰子，也被一位妖孽俯身的遠親公主伸出了魔掌。這一切都是妖孽們為了把彰子抓來當作窮奇的供品而策劃的陰謀。昌浩為了挽救彰子，勢要劈開都城的黑暗！異術少年奮鬥記，第二彈登場！
到處都伸手不見五指，漆漆的黑暗正蔓延開來。鬱鬱蔥蔥的杉樹林。深深的群山山穀間。靜寂支配著一切，黑暗中，流水聲隱約傳來。星星點點的，是螢火蟲之舞，雖已過了繁盛的時節，但仿佛依依不舍，攜著螢火熹微飄舞。處高地之故，這裏到了夏末依然涼爽怡人。順著清涼的溪流而上，不久便能見到螢火蟲的群舞了吧。若是一整年的話，可是，從某個地方再往前行，就再也看不到螢火蟲的影子了。如同漆染過的黑暗，彌漫開來。風呼嘯而過，夾雜著霧，重得像要粘到肌膚上一般，奇妙的風。黑暗之中，出現了一對小小的光點。燦爛地閃爍著，冰冷銳利。是螢火蟲嗎？……不。那光點，慢慢的增多，蔓延到四方。那光點，是某種生物的眸子。在這黑暗中，各種各樣的生物正蠢蠢欲動。被同化為漆黑色的這些生物，叫做「異形」。十幾甚至上百的雙眸，都盯向同一點。所有異形望向的，是一頭妖異。那是一種全身浮現著銀色與黑色條紋，且有著像鷲一樣翅膀的可怕魔獸。在它那肥碩的頭根部，有一個暗紅色的凹陷處，血從那裏不斷外滲，一看便知是被什麽動物咬掉了一口。那雙翼伸展，曾一度啪噠啪噠地拍打著。