相傳三界之型初成，仙族、人族、魔族各掌一界。
仙族乃萬物為父，天地為母。當年少有慧根聰靈之人，領悟到成仙之法門，參悟飛天入地的玄術異法，勤加修煉，有所大成，而直通仙界，不入六道輪回，超脫生死之苦，其中道行極深者，稱為天尊，居於神霄宮，執掌四方生靈，統領三十三重天。
人族生生不息，開創人世間滄桑紛爭，期間百家爭鳴，萬教朝宗，學曉三綱五常，人詢禮儀，或以武修身，強身鍛體，人族其中有能有誌者，皆想一統人界八荒九州，享受人間福祿。
修道要求無欲無求，而執念太深，便修入魔道，劍走偏鋒，並非窮凶極惡。魔族桀驁不馴，一身傲骨，不尊天地，不敬神佛。其修煉方法獨樹一幟，怪異非常，多有百獸修習。魔族分為八部族，其領袖稱為鬼王或是妖王，專管不平事，執掌幽冥魔界一十八重地獄。
三界在仙界的轄製下，一直沒有太大的動蕩，領導者即為天尊。當初是他飛升仙界以後，實行三界製度,使各界得以消除紛爭，所以各界奉他為三界統領。三界歸其統一治理。
人界又稱凡界，領導者乃是吞並十六國的皇。他一生文功武略，開疆裂土，統一人界，得到眾多人族擁護，被推為皇帝。
妖界又叫煉界，領導者乃是八部妖王淵，妖族更是上古妖神蚩尤血脈之後，蚩尤後分八脈，每脈各成一部，據傳其正是蘭加部勇士。淵身高八尺，膀大腰圓，麵如蒙供，雙目圓睜。他的功夫高強，無人與他為敵，妖眾擁戴他為妖界統領。
妖界中少數的作亂分子常常騷擾人界，皇帝不得已而修建長城，抵禦妖眾。皇帝向仙界天尊求助，仙界為了削弱妖界的勢力平衡三界，人界和仙界聯合共討妖界，妖王淵生性孤傲、暴躁，皇帝便把所有的責任推在淵身上，誣賴其想征服三界，天尊聽後大怒，帶領仙界各部神將向淵興師問罪。其實皇帝自己懷揣鬼胎，是他自己召喚妖界的妖精妖怪們來偷襲人界，想借此事打破三界平衡。