卻說九黎蚩尤率兵不斷攻擊，不僅打的有熊部落節節敗退，更是使得軒轅的人皇之位岌岌可危。可蚩尤的九黎部落有眾多大巫相助，戰力驚人，軒轅想打敗九黎部落，重新立威卻是有些困難。隻能命人將自己的老師廣成子請來，看其有何對策。
此時已至隆冬節氣，深夜時分，軒轅坐於有熊部落軍帳之中，與眾位大臣討論與九黎一族之戰有幾分勝算。有熊部落原本在軒轅即位之後，也是大修刀兵，可自軒轅隨神農氏去了陳都之後，不久便又刀兵入庫，軍事不盛，自然不是九黎的對手。先前兩族未曾接壤之時，也無甚大事。可如今，九黎部在蚩尤的帶領下，愈發強勢，大肆擴張領地，使得九黎一族的領地漸漸的與有熊部落相鄰，而邊界之上大巫又咄咄逼人，時不時的打殺一些有熊部落之中的修士，使得有熊部落防不勝防。軒轅眾人對也是頭疼不已，可自己等人修為有限，不是那些大巫的對手，也不敢出擊，隻能鞏固防禦，防止九黎大軍進攻。
事到如今，軒轅心中也明白，自己的有熊部落與九黎部落一戰已是不可避免。可人族士兵確實不是九黎一族的對手，更別提那人族將領與那九黎大巫了。所以算來算去，即使軒轅不願承認但也不得不承認，此時若與九黎開戰，那他卻是毫無勝算可言。
正在軒轅與眾大臣愁眉苦臉之時，門外侍衛來報，人皇之師廣成子已被請來，正在門外相侯。軒轅知道老師前來，不禁大喜過望，連忙率眾臣出外相迎將廣成子迎入帳中。
眾人坐定之後，軒轅趕忙將此時情況說與廣成子聽，然後歎息道：“弟子本欲不願與九黎相爭，奈何其咄咄逼人，可若是與其開戰，恐怕有熊不是九黎之對手，還望老師教我破敵之策。”軒轅也是聽聞過龜靈聖母和金靈聖母指點天皇伏羲、地皇神農氏證道之事。因此，便一直將廣成子視為自己證道之保障。如今無奈之際，軒轅自然將廣成子看做自己的希望。