大明洪武年間，清明時節，太原府五台縣。天空烏雲密布。
一個年輕貌美女子正在墳前祭拜。旁邊的丫鬟說：“姑娘，我們該走了。下雨前得趕到渡口呢。”姑娘站起來，看了看天空，說：“你先去雇船吧，我稍後就來。”“好。”丫鬟應聲去了。姑娘擺放好墳前的祭品，又用手帕仔細地擦拭了墓碑。此時天空徹底陰了下來。
清水河畔，一夥人埋伏在岸邊的草叢中，觀望著遠處的河麵。天山惡鬼皮不休麵容消瘦，臉色青黑，眼窩深陷得厲害，就像一具中毒死亡的黑骷髏，扭頭問旁邊的蒙昆：“老蒙，消息可靠嗎？”蒙昆說：“錯不了。哎，皮兄，你說咱們也沒和柯老三他們招呼一聲，是不是顯得太不夠意思了？”天山惡鬼笑道：“他們都是那裏的老人兒，咱們要不單獨來點兒見麵禮，豈不讓他們小瞧了？我天山惡鬼的名頭雖然不大，卻也受不得他人的白眼。難道你願意讓他們把功勞分了去？”蒙昆叫道：“對呀，我怎麽沒想到這個！”旁邊忽然有人叫道：“蒙爺，來了！”蒙昆和天山惡鬼注目往河麵望去。
河麵上，一條小船從南麵緩緩駛來。
天山惡鬼低聲問道：“那和尚的底細弄清了沒有？”蒙昆說：“隻聽說是河南來的，半路上顯露過幾手。飛叉門想劫他的金缽盂，結果傷了幾十個人也沒能攔住他。”“哦？”天山惡鬼右手撚了一下小胡子，“看來也不是個無名之輩。”蒙昆滿不在乎地說道：“沒什麽了不得的。若實在難對付，就用暗器招呼。段六，彭三，就看你們倆的了！可別給老子丟臉！”
段六蹲在樹杈上，憑借枝條樹葉藏身。彭三躲在樹後，得意地說道：“放心吧，蒙爺。箭頭早就喂好毒了。我們兩個的毒箭，沒幾個人能躲得過去。”
一個須眉皆白的老和尚站在船頭，身材瘦小，右手托著金缽盂，偶爾回頭跟搖櫓的船夫詢問兩句，不時抬頭看看烏雲密布的天空，略顯焦慮，隻怕一時下起雨來無處躲避。