三人飲酒閑談，臨風賞月，甚是歡快。兩老都是世外高人，淩比翼自幼隨父母隱居虎山，雖多走江湖，仍不脫隱逸之氣，三人相談甚是投機。淩比翼道：“兩位雅善音律，小子好生仰慕。不知可否請兩位再奏一曲？”
鬆鶴老謙讓幾句，才道：“老頭子獻醜了。”舉起洞簫，悠悠吹起，這回簫聲不再哀怨，卻帶著淡淡的惆悵之意。淩比翼心想：“這位前輩定然有過一段傷心事，吹出的簫聲才如此悲愴。”康箏將瑤琴放在幾上，也彈奏起來，與簫聲相和。琴簫合奏的曲調漸漸趨於輕靈，有若浮雲蒸氣，在空中飄浮**漾。淩比翼隻聽得全身舒泰，好似懸浮於半空，不知身在何處。
正傾聽時，忽然一聲尖號破空而起，有若金屬相擊，有若鬼哭神號，鬆鶴老和康箏立時停了下來。三人愕然相顧，都覺毛骨悚然。淩比翼問道：“那是甚麽？”
鬆鶴老搖頭道：“傳說西湖邊的山林裏住著一個鬼怪，常在夜半出聲號叫。我曾遠遠聽過那號聲，這卻是第一次這麽近聽到。”康箏問道：“甚麽鬼怪？”鬆鶴老道：“聽鄉人說，那鬼怪長得青麵獠牙，醜陋恐怖，有時下山來，到農家咬斷雞鴨牛豬的脖子，有時偷去鄉人的小娃娃。鄉人曾結伴去山裏尋獵那鬼怪，卻從來沒找著。”
正說時，忽聽遠處岸上傳來一陣嬰兒的哭聲，康箏臉色一變，說道：“他當真捉了個小娃娃去？”鬆鶴老皺眉道：“我早想看看這鬼怪的真麵目。咱們去瞧瞧。”淩比翼也甚是好奇，說道：“我隨兩位前輩同去。”鬆鶴老點點頭，回頭叫道：“老邱，快將舟子劃去北岸。”
老邱探頭進來，說道：“主人要去抓鬼麽？”鬆鶴老道：“我們去瞧瞧。”老邱似乎十分害怕，說道：“我聽人說那山鬼會施法術，主人要小心啊。”鬆鶴老道：“我理會得。你快劃船罷。”三人雖都不相信鬼神，當此情景，也不由得生起栗栗之感。