姬路城的城主小寺則織在家臣衣笠元信的墓前整整哭了一天一夜。
效忠於小寺家三代的元老，居然落了個身首異處的結局，這何其可悲！更讓小寺則織痛心的是，暗殺衣笠元信的凶手至今杳無蹤跡。
小寺則織在墓前流下最後一滴眼淚的時候，他已經憔悴不堪了。
“大人。”青山鐵山和町平彈四郎上前扶住了剛剛站起身的小寺則織。
小寺則織腿腳無力，險些跌倒，好在青山和町平隨侍在兩側。小寺則織擺了擺手，悲痛地說：“町平，無論如何都要給我找出害死衣笠元信的凶手，我要親手將那個畜生碎屍萬段……”
小寺則織剛剛沮喪的雙眼，隨著這句話出口，居然露出了凶光。
“是，屬下一定盡力去辦。”町平恭敬地應道，目光中卻流露出惶恐和不安，眼珠滴溜溜地轉了一圈，最後看到了小寺另一側青山鐵山的臉。
青山鐵山的臉冷冰冰的，町平看不出任何感情。一隻形狀奇怪的小飛蛾落在青山的眼皮上，青山居然沒有眨動一下眼皮，仍舊麵無表情地看著町平。
町平出了一身冷汗。
當天晚上，町平回到住所睡覺，卻怎麽也無法入睡，腦袋裏始終想著白天發生的事情，想到城主大人目露凶光的眼睛，想到青山鐵山僵硬的臉，想到那隻奇怪的飛蛾……
要想辦法……一定要想些辦法……
町平對自己說。
第二天早上，町平如同往常一樣在城裏巡查，但他精神恍惚，騎在馬背上始終低著頭。
“町平大人！”一群百姓攔在町平的馬前，站在人群前的老者須發盡白，跪在町平麵前大呼道：“有妖蟲，妖蟲啊！”
町平一驚，馬上問道：“何來的妖蟲？”
老者回道：“昨日起，不斷有奇怪的飛蛾從城外鋪天蓋地般飛來。它們一直在城中遊**，雖不傷害百姓，但形態可怖，且數目龐大，姬路百姓已經大為恐慌，懇求大人為我們出些對策吧！”