隻要是稍微知道一點歐洲的曆史，就能夠知道，在歐洲的曆史上，沒有任何一個國家能夠擁有教皇國一樣的影響力。
從公元五世紀，西羅馬帝國被東哥特人滅亡，教會的中心遷移到了君士坦丁堡。到六世紀東羅馬帝國卷土重來，滅亡東哥特帝國，從此以後，教皇國就擁有了相當大的世俗權力。
八世紀的時候，倫巴第帝國消滅了東羅馬帝國在意大利半島的最後一絲勢力，在倫巴第的幫助下，羅馬教皇終於脫離了東羅馬帝國，也就是拜占庭的統治，獨立了出來。
雖然依靠倫巴第人獨立，但是教皇國並不滿足王權統治神權。
公元751年，拜占庭在意大利的領土最終全部淪喪於倫巴底人之手。羅馬地區（此時已經發展為羅馬公國）徹底切斷了和拜占庭帝國的聯係。教皇司提反二世通過向法蘭克人領袖“矮子”丕平大獻殷勤，從而解除了倫巴底人的威脅。
丕平兩次率軍進入意大利，迫使倫巴第國王愛斯圖夫投降，把奪自拜占庭的原拉文那總督區的地方交給教皇及其繼任者進行統治。於是出現了教皇國。
在相當長的一段時間內，教皇國依舊是法蘭克王國的附庸。為了改變這一趨勢，數代教皇都做出了巨大的努力。
為了提高教皇國的威望，以及打消丕平的繼承人日後利用這一獻土行為來控製教廷的可能。羅馬教廷在750年至850年之間大膽偽造了一份被稱為“君士坦丁獻土”的文獻。
該文獻試圖宣布教皇國所擁有的土地是在公元4世紀時由羅馬皇帝君士坦丁一世奉獻給羅馬主教西爾維斯特二世的。
丕平的兒子查理曼大帝死後，法蘭克帝國在9世紀分裂為三部分。
雖然在此後的幾個世紀中，以法蘭克國王直係繼承人自居的曆代法國國王往往宣布自己為教廷的世俗保護者，甚至將教廷和教皇由羅馬搬遷至阿維尼翁，但是在歐洲卻不再有哪位皇帝或國王可以以法蘭克帝國唯一繼承者的身份對教皇國提出宗主權要求。