去歲年底，賀珍與孫守法，糾結七萬義軍圍攻西安，聲勢一時鼎盛，清廷的陝西巡按黃昌胤都向義軍投降，但清廷陝西三邊總督孟喬芳卻據城扼守，急請固山額真李國翰領兵來援。
一時間，義軍與清軍在陝西發生會戰，雙方大戰於西安西郊，義軍雖然人多，但卻沒有清兵精銳，苦戰幾日，於正月初五被清軍擊敗，剛投降過來的黃昌胤為清兵捕殺。
同月二十五日，義軍連營數裏，攻打乾州，再次被清軍鐵騎襲營，死傷慘重。
此後，清廷為了穩定西安的局勢，又派遣定西大將軍何洛會等部，進入陝西，清軍的勢力不斷加強，而義軍卻損失連連，已經無力光複西安，隻得退回漢中。
時間到了六月，清廷將吳三桂、阿濟格調去攻打襄陽，但肅親王豪格，卻領著滿州正藍旗，蒙古兩紅旗，以及大批綠營進入陝西。
大散關，乃是從關中進入漢中的要道，但應為廢棄日久，已經不如當年全盛之時。
關上殘破的日月明旗在風中獵獵，關下數萬清軍連營，殺氣漫天。
在關內的一處院落裏，秦王、賀珍、孫守法等一眾義軍將領麵色陰鬱。
孫守法道：“大將軍、清兵攻打甚急，漢中怕是守不住了。既然楚國公邀我等入楚，又要為大將軍請封侯爵，將軍為何不願意退入楚地，暫時避開清兵鋒芒呢？”
陝西義軍雖然抗清，但成份卻十分複雜，孫守法原來是大明朝陝西副總兵，大順軍占領西安後，他便退入終南山中，擁戴秦王的兒子為秦王，繼續抗擊順軍，等清兵入陝，他又接著抗擊清兵，對大明可謂忠心耿耿，王彥相招他自然服從安排。
賀珍卻是大順將領出身，他反清之時，自稱奉天倡義大將軍，用李自成用過的頭銜，以示繼承李自成的事業，對大明沒有多少感情，隻是大順時日尚短，號召力實在不如大明，他才與孫守法聯合，擁秦王，奉弘光年號。