涇水細流，源止六盤。隴西之南有隴山，隴山延綿至北地，北地有一山峰，山路曲折險狹，被稱之為盤山。盤山以東便是烏氏，向上延伸五十裏就是朝那。在這二城之前，離盤山不遠的地方，還有一處小城，名為奉城。
奉城南邊有一處關隘，名為：“鳳延關”。關高不過數丈，卻是從隴西到北地的必經之地。始皇帝時，此地駐紮有千人的部隊，秦滅之後，子嬰在北地複出，奉城縣官許正向義渠城獻上降書，嬴子嬰許其降，歸於烏氏城管轄範圍之內。烏氏城將軍乃陳巨，秦王子嬰征討義渠，從烏氏城調遣兵馬，因大水衝毀道路，並未如期返回，此時城裏之兵不過八百。奉城之中有三百駐兵，鳳延關上隻有五十名村野匹夫充數。
雍王章邯使計誘降烏氏蠻人，得兵上萬，又從內史得到司馬欣糧草資助，於是下定決心討伐子嬰。他先讓人寫好書信，向楚王項羽陳訴利害，懇求項羽檄書趙魏，一同討伐北地。不過，信使出發的時間，也正是章邯出兵的時間。秦國複國，乃天下大事，是所有十八路諸侯共同的敵人。章邯雖有意獨自征討北地，卻也不得不向項羽解釋清楚，大軍征討，還得師出有名。
司馬欣無能，如今調遣了幾十萬民夫在龍門、夏陽修築水壩。正效仿大禹，做著那利國利民的好事。章邯得知後，背後歎道：“小吏稱王，焉能事之？”
司馬欣既然不肯出兵，也不想自己的王位不保，章邯的使者到後，司馬欣道：“雍王先扶秦而後伐秦，孤以糧草助之。如能擒獲子嬰，希望能將他押解到鹹陽斬首，為天下除去這個禍害！”
章邯得到回信後，立即讓李必將狄道的部隊召回，讓族弟章業為先鋒，烏氏蠻王朵骨拉為副將，帶三千蠻人開路，他自己統領八千部隊後行。李必從回中（地名）運送內史的糧草，侄子章平坐鎮隴西。大軍一萬一千人，從莊浪出發，直指北地。