杭州，巡撫衙門。
巡撫年羹堯在奉化大敗，不僅丟掉了衢州鎮、定海鎮這兩鎮的兵力，而且還把自己統帥的撫標兵也給丟得一幹二淨，最後逃回杭州時他身邊僅不到三百人。
此戰失利，年羹堯之前企圖一戰定寧波的戰略徹底失敗，甚至由於奉化之敗後更導致寧波的勢力急劇向外擴張，如不是寧波方麵在奉化損失也不小的話，也許就直接打到杭州城了。
等回到杭州城，驚恐未定的年羹堯一沒捶胸頓足，二也沒抽著自己耳光痛哭流涕，因為他知道這樣做沒有絲毫用處，反而讓人恥笑，他連夜就寫了份密折，連同密折一起的還有一份家信，寫完後立即派出心腹之人換馬不換人，八百裏加急送往京城。
密折當然是寫給康熙的，在密折中年羹堯講述了此戰的戰略部署和開戰到最後失敗的經過，當然大的方麵沒錯，可在小處年羹堯動了些小腦筋。實際上，攻擊奉化切斷寧波和台州的聯係，並由殷化行從福建由南至北攻擊，一戰解決寧波問題的戰略最初是出自年羹堯之手，在密折中年羹堯對此沒有推卸責任，反而坦然向康熙做了詳細描述。
至於後來的戰術也應正了年羹堯的戰略部署，奉化拿下後寧波頓時處於危險境地，可寫到這裏年羹堯耍了些花招，他先把吳升部駐紮奉化城外的情況由伺機而動寫為按兵不動，又把殷化行北攻台州寫成了攻擊不力，由於這兩層原因從而導致他年羹堯隻能孤軍守奉化以抗寧波大軍。
接著，年羹堯又用不少筆墨描述奉化爭奪戰的激烈，最後好不容易看見勝利在望，卻又因為吳升在城外支援不及時從而導致最終的功虧一簣。而當他出擊和寧波反賊決戰的時候，城中衢州鎮總兵楊勖居然又不戰而降主動打開城門，從而又切斷了他的退路導致清軍最終大敗……