大約一百年前，衡山派始祖莫太衝用兩個肉夾饃，從賣畫的朱老前輩手中買走一套圖畫，並從畫中領悟到一套百變千幻的劍法。
莫太衝憑此劍法擊殺了八個山賊，得到了八兩銀子的獎賞，在衡山買了一塊地皮，建立了衡山派。
衡山劍法是朱老前輩幼年時期的作品，無論招式還是意境，都比較生澀。
好在莫太衝天賦異稟，結合衡山飄渺雲霧和人文曆史，創出了《百變千幻雲霧十三式》、《回風落雁劍》、《衡山五神劍》等高深劍術。
先人篳路藍縷打下基業，後人卻不甚珍惜。
到了“桃花劍”莫小寶這一代，矛盾徹底爆發，以“挪用公款建婚房”為借口，衡山弟子展開了一場全武行。
內亂過後，衡山莫家隻剩下莫小貝這個獨苗，其餘弟子死的死走的走，隻餘下陸一鳴、周敦儒、祝小芸三人。
衡山祖產盡數賣掉，江湖威名一落千丈。
除了劍法，衡山派什麽都沒有剩下。
遍數諸天武俠的門派內亂，能夠和這媲美的，或許隻有《笑傲江湖》中，華山派的“劍氣之爭”了。
呂雲澄不在乎衡山內亂的真相，也不想知道陸一鳴三人是怎麽在內亂中活下來的，隻是想要試一試，百變千幻的衡山劍法。
巧的是，填飽肚子後，陸一鳴三人也生出了挑戰的心思。
衡山劍法是他們僅剩的驕傲，如果連這份驕傲都守不住，那衡山派也沒有存在的必要了。
“江湖傳聞，呂少俠是天下第一劍，我等不才，想要討教一二。”
“久聞衡山劍法和衡山雲霧一般縹緲，我也早就想要試試了。”
陸一鳴見呂雲澄並未拿起淚痕劍，略帶惱怒的問道：“呂少俠不用淚痕劍，是瞧不起我麽？”
呂雲澄笑道：“淚痕劍隻殺奸邪惡徒，你們都是好漢子，我又怎能用淚痕劍對付你們？”