住在鄉下的VR瑟琴體驗店店長宇智波帶土某天上班遇到了一個來做瑟琴體驗的gay旗木卡卡西，幻想體驗機對旗木先生未能起作用而引起了宇智波帶土的注意，經過後台幹涉檢測，帶土發現對方的幻想對象竟然是自己！
疑惑重重的宇智波帶土想要查明真相，但旗木先生沒有再去鄉下，而帶土也因為家族事務被召喚到帝都，搬到帝都後帶土在帝都遇到了號稱未來穿越過來的女孩宇智波佐良娜，她帶給帶土一個驚人的信息“宇智波一族在未來將會滅族，而這一切都是因為帶土遇到了卡卡西引發的。”
沒有放在心上的帶土迅速被卷入了帝都市長波風水門和宇智波一族的鬥爭之中，暗殺波風水門未果的帶土驚訝的發現，卡卡西的身份竟然是帝都四大勢力首都工房中最著名的研究所七所所長，帶土自己則是他的殺父仇人。
後預測未來的佐良娜留下種種謎團無故失蹤，而由宇智波一族協力主辦的“拉格瓦那手稿爭奪比賽”也正式開幕，由帶土，卡卡西，佐助，小櫻，鳴人五人組成的國家隊參與爭奪手稿，拉格瓦那本人似乎掌握著宇智波一族的終極秘密。
在經曆了無人鬧鬼宇智波村莊的第一個試煉後，隊伍被打散，帶土和卡卡西單獨尋找拉格瓦那手稿，找到情報屋寧次後，兩人先後經曆了“宇智波第二試煉”和“再不斬的廢棄工廠試煉”，並且在最後的試煉中拿到了第一份拉格瓦那手稿。
兩人的感情在一次次的試煉中不斷加深，已經遠遠超越了友誼的程度，但兩人似乎都帶著自己的心思一邊演戲一邊暗中謀劃著什麽……？