西戎忽然出兵，猛攻西北重鎮鎮威城。幸好西北大將狄叢早有準備，才沒有讓西戎得逞。
更讓西戎沒想到的是，秦傲雪，竟然親率領一萬騎兵晝夜前行，提前好幾天來到了鎮威城東北部並且印泥了下來。隨後在西戎大軍再次攻城的時候，忽然從斜後方殺出，殺的西戎大軍措手不及，導致大敗！
而西戎還不死心，在大將軍李文煥的親自率領下，另一路西戎大軍開始攻打西安州。哪知，小小的西安州，西戎卻久攻不破。隨後，秦傲雪率領援軍趕來，再次大敗西戎軍！
李文煥無奈，隻得撤回到國內，暫時跟西北休戰。但是，因為西戎的牽製，秦傲雪，已經暫時難以東進去支援朝廷。
而周懷，則是守在黃河西麵、長安東北方的合陽，並不斷地加固著黃河沿線的防衛工事。
他雖然率領五萬精銳的西北軍，但是卻也對救援朝廷無能為力。畢竟，北狄人不可小覷，而且他們野戰實力太強。上一次，周懷之所以打敗拓跋思南，主要還是利用他的輕敵所致。守住西北不被北狄人攻擊，就已經是周懷現在的能力極限。
而且，呂清謀也勸諫他，現在的當務之急，是安頓從山西逃難來的百姓。否則，這些流民若沒有被安置好，必生動亂，周懷采納了他的意見。
雖然，因西北精銳大軍不能救援太原，導致太原失守，讓司馬康大怒。但是鑒於西北軍在西戎的威脅下隻得回軍，而他現在還得多仰仗老國公，所以隻得捏著鼻子認了，還給西北送去了嘉獎文書。但是，就在這時，另一個讓晉帝司馬康暴跳如雷的消息傳來。
二皇子司馬紹，在福州起兵造反！
這下子，可算是觸了司馬康的逆鱗。在他看來，威脅最大的不是皇甫海，也不是北狄人，恰恰是這個二弟！