八原是座安靜的小縣城，這裏有片茂密的森林，森林是妖怪們的棲息地。在這裏，人類與非人的界線在這裏變得模糊起來，人類與妖怪結緣也不是奇怪的事情。
夕陽西斜，餘暉便為八原度上燦爛的金色。淡金色的短發，棕色眼睛，十五歲的少年夏目貴誌是躲在樹林中，在樹木的間隙中小心翼翼地偷窺著逐漸聚齊起來的妖怪們。
有少年人的聲音在夏目貴誌耳邊響起，“你在幹什麽？”
“找黑色的貓咪。”夏目貴誌下意識回答，而後猛然回頭。一個偵探服的少年笑舉起了爪子，眯眯地向他問好。
“亂步，路癡就不要亂跑。”一個脖子、手腕處纏滿繃帶的青年無奈拉住亂跑的同伴。
“太宰，亂步，你們兩個給我站住，不要亂跑啊，混蛋！”一個戴著黑色帽子、穿黑西裝的矮個子少年麵無表情地出現在兩人身後。
偵探少年和繃帶青年對視一眼，兩人抓住一臉迷茫的夏目貴誌就跑，將矮個少年丟在原地，“夏目，走，我們幫你找黑貓。”
“混蛋，不要亂跑啊！”矮個少年大聲咆哮。
“夏目…你們兩個放開夏目！”一隻笑容奇怪的三花貓，蹦躂著小短腿，追趕上三人。
“誒！胖貓會說話！”矮個少年身體騰空，以相同的速度，飄在小短腿倒騰得極快的三花貓身邊。
“小矮子，你才胖，我這是正常體型！”額頭出現憤怒的井字，三花貓一心兩用，一邊跑，一邊反駁。
“你才是小矮子！胖貓！胖貓！胖貓！”
“小矮子！小矮子！小矮子！”
三人跑到小路邊停下，夏目貴誌彎下腰喘氣，待氣息平穩之後，才問坐在地上笑得開心的兩位陌生先生。
“那個…請問…兩位是？”
遠處有汽車的燈光閃現，偵探少年和繃帶青年便興奮地向遠處招手，燈光漸漸逼近，停止行駛的汽車中走出一位目盲的紅發青年。