穀雨剛過，大雨磅礴不歇，落霞村民進京獻上怪牛一隻，此牛怪異，生五足，皮覆甲殼。
四日後，落霞報呈犬馬長角，次日又有報城西山桑樹生李。怪相異狀輪報不停，不久，中州城便常有雞化雄、鼠舞門異相發生。
丞相上奏警言曰：氣亂於中，物變於外，此番怪異現象定是有妖魔來臨、魔氣亂侵所致，望國王下令各地加緊探查小心防範。
國王不以為然。
次日，大雨突止，晴空如洗。由於久雨未停，在宮內多日不能出玩的天玉公主此時已坐立不住，叫嚷要出去郊遊狩獵。丞相趕忙進柬：現今怪相環生，妖魔偶現，公主還是待在宮中為好，不宜外出，等此事探查清楚，妖魔除盡，公主方可外出自由耍玩。
然公主驕橫已慣，執意要出，國王也覺得不必過於害怕，同意了公主出玩，不過還是加派了護衛隨行。並叮囑不宜離王城過遠，盡興即回。
出城不遠，公主便射中一鹿，但鹿中矢不倒，依舊急奔逃竄。公主興起，下令追逐，不久便追上捕獲，但此時獵隊卻進入密林深處，周圍常有花鹿、山豬出現。公主暗暗叫好，搭弓頻射，不到一刻，便射殺了數十隻。衛兵悉數撿取呈見，隻見數十隻獵物中，有五隻花鹿頭上長角、七隻山豬五足。公主也嘖嘖奇怪，但興起難收，依舊向密林更深處行進。
在密林更深處，突然開朗，有大片樹木枯萎倒地，地麵腐臭泥濘。公主掩鼻嚷道：“真臭。”話音剛落，從泥濘地麵傳出“咕咕”的水泡之聲，即刻便從地下躍上數十醜陋小鬼，個個麵目猙獰、齜牙咧嘴向獵隊撲來。小鬼強勁非凡，獵隊很快便潰不成軍，剩幾個衛士護著公主逃竄，但情急慌張，很快迷路，越跑越遠離王城，竟逃入了妖魔控製之地。
逃回中州的一個士兵稟報了情況，國王大怒，忙下令王城衛隊前往營救。在那士兵的指引下，衛隊浩浩蕩蕩向密林進發，很快便到枯萎之地，但不見先前小鬼。衛隊隻好繼續行進，隻是路途越來越泥濘難走，瘴氣悶人。不久便被一石崖阻斷，衛隊隻好停止，左右探索出路。正在此刻，到處嗚嗚聲響起，從崖頂躍下無數妖魔，妖魔大小不一奇形怪狀。衛隊奮勇上前迎擊，然而妖怪依舊皮實甲厚，迅猛有力，衛隊終究不堪一擊，差點全軍覆沒。