五年後，茅山。
夏天的三茅峰上涼風習習，樹影搖曳，午後的山風裹著蟬鳴在林間回響，像四處飛動的蝴蝶片刻不肯停歇。
林下小道，人跡罕至，清幽至極，小道的盡頭，是一座八角涼亭，青瓦紅柱，龍脊飛簷，人若居高臨下，從涼亭向下望去，便可見茅山派華陽觀的幾座宮殿如滄海遺珠，坐落在山下。
幾年前的雷山之戰過後，劉老道帶著石頭回到茅山，祭祀了南霽雲，下定決心重振門派，適逢大太監王臣托人從京城送來五百兩紋銀，以酬謝石頭救命之恩，劉老道帶領兩個徒弟，胼手砥足，翻蓋了觀宇，修了兩座前殿，華陽殿、三清殿，雖然比不上朝天宮的氣象，但總算不再是三間茅屋那般寒酸，又在後堂添了幾間廂房，道觀裏紅磚鋪地，灰瓦遮頂，大殿上的神像塑了金身，鑲了瑪瑙，光彩照人，一時有興盛之象。
因為殿宇壯麗，華陽觀的香火曾很快熱鬧起來，但是好景不長，因為之前得罪了句容城劉員外，這劉員外又和曆任知縣交好，他攛掇知縣在茅山下修了一道水渠，引句容河水流過，阻了上山之路，故而觀裏的香火很快便又恢複了往日的寥落，劉老道雖然省吃儉用，但是仍然無法滿足殿中的開銷，特別是由於人手不夠，還從山下請了幾位夥夫雜役，香火錢入不敷出，更是日薄西山。劉老道原本想多收幾個徒弟，但是一時又沒有合適的人選，不得已，便又開始帶著石頭、十六下山做法事貼補日用。
石頭已從一個懵懂少年長大，正值十八、九歲的弱冠年紀，這幾年間，石頭除了在觀裏幫助師父、師弟料理日常雜事，早晨、晚上打坐悟道，一有空閑便暗自揣摩師伯南霽雲傳授給他的《雲笈七箋》，雖然隻有簡單的七段讖語，但是其中奧妙無窮，始終難以徹悟，每當夜深人靜，石頭對月打坐，遵從萬歲蟾蜍教給他的導引之法，將月光中帝流漿引入體內，一邊又逐句思考讖語，無奈隻能望月興歎，徒勞無功。他哪裏知道，萬歲蟾蜍教給他的乃是鬼物修行的根基，一旦功成便有妖丹護體，對道門的法力也有助長，而那七段讖語乃是曆代祖師畢生悟道的精華，兼通佛道，豈是那麽容易想明白的？