從杭州通往衢州的官道上，大批流民湧入，馬三通帶領的偵查小組沒有費什麽功夫便混入了其中，他們幾個換上乞丐的衣服，拄著打狗棍，活脫脫幾個無家可歸的難民，石頭習慣了寒苦生活，絲毫不會介意，倒是吳亦明、廖碧蕊有些怨氣，他們本以為自己要和師兄劉殿宗一起，衣著光鮮，優哉遊哉，結果混跡在流民隊中，吃的差不說，更沒有住的地方，讓他們難受極了。
流民從四麵八方湧來，在衢州附近集結，石頭等人也跟他們來到了衢州，各種謠言在流民中間傳播，有說大明尊要降世了，還有的說很快天上要重新出現九個太陽，隻有信教才能保平安，每每一種說法流傳不久，新的版本便又層出不窮，把馬三通和石頭等人搞得暈頭轉向。
這些流民的動向一直在朝廷的視線內，由於起義的惡劣影響，朝廷一早下令妥善安置流民，各處調來官兵，負責安頓流民，防止他們聚眾鬧事釀成大患，劉延朗的隊伍就是其中之一。
劉延朗本在江西擔任巡撫的隨從武官，由於在朝天宮羅天大醮時保衛有功，後獲得巡撫周天襄的舉薦，升任參將，到浙江寧波兵備道上任，當時敵人屢次騷擾明朝東南沿海地區，劉延朗率部整頓接近廢弛的海防，痛擊進犯的敵人，屢次立下大功，但是敵人不僅沒有被肅清，反而有愈演愈烈之勢。
錢塘王密謀起事，派柴秀吉四處拉攏浙江文武官員，他們或貪圖富貴，或迫於壓力，紛紛加入錢塘王的盟約，唯有劉延朗不僅不接受拉攏，反而幾次三番上書朝廷，暗示錢塘王有不軌之心，奏章卻被錢塘王心腹暗中扣下，柴秀吉見事不可成，便假總督之手，將劉延朗調至衢州，明著是安撫流民，其實是為了便於監視，肘腋之下，一有風吹草動，劉延朗的腦袋第一個要被祭旗。