建安十二年，公元207年。
漢中張魯與蜀中劉璋打得不亦樂乎，不過沒人理會他們。
天下都為之側目的，是關中與幽州。
幽州的劉備，在請出諸葛臥龍後，便迎來了人生的春天。
首先是破了荀攸、郭嘉的疲兵幽州之謀。
他建議劉備在涿郡堅清壁野，將目光投入到後方的鮮卑與烏桓身上。對這些外族，玩了個“不患寡患不均”的計謀。
因為鮮卑與烏桓都是以部落聚居的，首領不過是最大的部落。所以讓劉備對這些邀請來助戰的胡人，分發酬勞時故意不均。
還經常將財物張冠李戴的送錯了。
好嘛，胡人本來就隻言利不言義，對到了手的利益，哪有再吐出來的道理。
劉備又不失時機的讓人從中挑撥離間，可以想象的，部落之間糾紛大起，刀劍互加，死傷無數。
雖然後來在各部首領的製止下，終於平息了戰火，但彼此的實力都損傷不少。
草原之上，拳頭就是道理。實力大減了，就等著被吞並。
許多戰敗的小部落，不甘心淪為附庸，在劉備拋出內遷的利誘下，紛紛當起了大漢的兵卒來。
對此，諸葛亮又建議劉備將這些胡人，都全賜予中原姓氏，還請先生教他們什麽叫忠義之道，打算用時間把這些人都漢化了。
當然，這不過是牛刀小試而已。
為了讓鮮卑與烏桓徹底打起來，諸葛亮又建議劉備以劃分封地的利誘，暗地招募了一隊鮮卑死士，派去了赤山。
赤山，是烏桓人心中的聖山，他們認為這座山是他們死後的魂魄歸所。這隊鮮卑死士，就是去赤山褻瀆烏桓人的神靈。
好吧，烏桓舉族震動，不分由說的，就率軍攻打鮮卑，兵鋒直指鮮卑山而去。
兩族大戰連綿好多次，各有勝負。
其中，劉備以兵器、鹽巴等物，分別賣給兩族，換回來了許多被擄去的大漢子民們，迅速充實了幽州的人口。