1887年夏秋之際，卑斯麥和索爾茲伯裏把《地中海協定》擴大到了巴爾幹地區。
12月英、意、奧三國互換了照會，第二次《地中海協定》簽訂，一個針對俄國近東問題的同盟建立。
這是卑斯麥對同盟體係做出的調整，促成了英、意、奧和法、俄在近東地區相互牽製的格局，又不使法俄結盟，保證了德國在歐洲大陸的地位。
從十九世紀八十年代後期開始，三皇同盟逐步了崩潰，但是德國還是和俄、奧建立了結盟關係，這一時期是卑斯麥“王球不落”外交的巔峰。
1890年3月，卑斯麥下台後，繼任者對外交政策發生了改變，結盟體係走向了盡頭。
德國的新路線外來，最重要的一條就是《德俄再保險條約》不在延長。
德國撕毀《德俄再保險條約》後，俄國的外交局麵日益嚴峻。被迫向法國靠攏，從1891年開始兩國就開起了結盟談判，由於法俄雙方互不信任，一直到1894年法俄同盟才正式建立。
德國在“新路線”的主導之下，1890年7月，英德兩國《赫爾果蘭——桑給巴爾條約》，兩國殖民地問題上的爭端解決。
在當時被認為是德國方麵的重大讓步，目的是將英國拉入三國同盟。
1890年到1894年，德國多次促使英國擴大在《地中海協定》中的義務。在地中海采取示威性活動，向世界展示了“四國協調一致”的立場。
在這種背景下，斐迪南派士克立門特大主教訪俄，主要目的：一來可以安撫主流親俄派；二來可以改善俄保關係，不用付出來多少代價，就可以抱大腿。
時間已經不多了，再過幾個月卑斯麥就要下台了，德國就會撕毀《德俄再保險條約》。俄國要打破外交僵局，拉攏保加利亞就順理成章了。
事實上《三皇同盟》建立以來，就是矛盾重重，尤其俄奧之間都矛盾難以調和。