話說黃楊、楊戩、哪吒、楊蟬等人在那灌江口談道說法、交談那世間奇人異事之際。
悟空已從那斜月三星觀菩提祖師處學成道法歸來。
有道是‘去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦清。舉世無人肯立誌，立誌修玄玄自明。當時過海波難進，今日來回甚易行。’
悟空落下雲頭，直至花果山。
不見眾猴相迎，卻聽得鶴鳴猿啼，聲音悲切，不由心急大聲叫道：“孩兒們，我來了也！”
那花草中、樹梢上、岩石後一群猴頭探出。
見是悟空，大的小的猴群奔出，團團將悟空圍住叩頭。
“大王，大王，你怎一去許久，我等等你久已。近日被一妖魔在此欺虐，強占了那水簾洞府，將我等當做盤中之食，若是大王再不歸來……”說著，老猴悲泣痛哭起來。
悟空聽聞，心中不由大怒，眼中寒光凜凜，冷聲道：“是何方妖魔，竟敢如此欺我水簾洞一脈，你且細細說來，待本大王尋他報仇。”
眾猴聽此，俱是搖頭。
“他來時雲去時霧，或風或雨，或雷或電，吾等俱不清楚其模樣，似不是這方圓之妖。不過那廝自稱混世魔王，往日來時，那北方天空皆是昏暗一片，想必那妖魔住在那北方未知地界。”
悟空聞此，心中略作沉思，開口道：“也罷，即是如此，你等莫要驚慌，且自玩耍，待本大王去尋他來。”
說著，悟空縱身一躍，祭起筋鬥雲，腳下瞬間過了千山萬水。
數十萬裏之路程，不過一個筋鬥雲就走完了。
悟空麵前現一高山，懸崖峭壁，十分險峻。
那山峰挺立，直入雲霄，似那仙家福地，端是絕妙。
隻聽見山中有人言語，悟空徑自前往尋覓。
隻見兩妖在那洞口跳舞，見到悟空到來，就欲進得洞府中去。
悟空見此，急忙大喝：“禿那妖怪，休走！”