甘道夫和十三個矮人加上一個霍比特人從變皮巨人的住處出來，他們一路趕到幽暗密林的入口！
“精靈之門！穿越幽暗密林的小路就在這裏！把馬都放走吧！讓它們回到主人身邊！”甘道夫說道。
“咱們很幸運，沒有發現獸人的影子！”一個矮人慶幸道。
“這片森林，看上去可真夠糟糕的！好像是得了什麽病？有沒有其它路可以繞過它嗎？”比爾博巴金斯說道。
“除非我們向北繞行兩百英裏！或者往南再多走兩倍的路程！”甘道夫說道。
甘道夫進入密林探查，他看見了魔眼標記，“戒靈墳墓！原來如此啊！”甘道夫快速的退出密林。
“我的馬留下！我還需要它！”甘道夫說完，所有人都不敢相信！
“你要離開我們？”比爾博巴金斯說道。
“我不想離開！但這事情迫不得已！”甘道夫說完，他走到比爾博巴金斯身邊說道：“你已經變了，比爾博巴金斯！你已經不再是離開夏爾時的那個霍比特人了！”
比爾博巴金斯看著甘道夫，他想要說出自己得到的神奇戒指，“我一直想要告訴你！我在哥布林的地道裏找到了一樣東西！”
“是什麽東西？你找到了什麽？”甘道夫問道。
“我……我的勇氣！”比爾博巴金斯猶豫著，他沒有把魔戒拿出來！
“很好，那很好！你需要勇氣！”甘道夫快速的騎上馬走了！
“我會在埃爾伯爾山前的瞭望台等你們，把地圖和鑰匙拿好！沒有我，千萬不要進山！
這裏已經不是往昔的綠林了，林中的氛圍充滿了幻覺，它會鑽進的內心讓你迷失方向！你們必須沿著小道，不能離開半步，一旦離開就再也找不回來了！
不管發生什麽事，都不能離開小路！”甘道夫最後囑咐道。
“走吧，趕在杜林之日太陽落山之前我們到達埃爾伯爾！這是我們找到隱秘之門的唯一機會！”矮人國王索林說完，就踏進了密林中。