九個矮人和一個霍比特人還有他們最信賴的穿著毒液浩克戰衣的黑大胖子呂牧，帶著滿載的補給和滿身的裝備，坐上了去往孤山的小船！
矮人波弗因為昨晚喝多了，沒有趕上開船。矮人菲力照顧受傷的兄弟基利，也沒有隨船出行！矮人歐因會調配草藥和照顧傷員，他主動留下來了。
……
滿是碎冰的河道，一條小船裝滿了人和補給，總有一種征途的感覺！
呂牧這時候在小船上感受著冒險的旅程，他的心裏是非常澎湃的！
想去看一看矮人曾經的孤山！看一看堆積如山的金幣和寶物！還有那一條會噴火的巨龍！而且這還是一隻會調侃的龍！一定是個非常有趣的家夥！
……
小船劃到一座壯麗的雪山腳下，十一個人下船。
又走了兩個小時，他們終於來到一座小山峰頂上。呂牧向前瞭望，曾經的矮人之國已經淪為了廢墟！
“這是什麽地方？”比爾博巴金斯問道。
呂牧順著他們看的地方，他看到一座在山上建起來的小城市！山外的建築將整個山都包裹住了，估計這山體裏麵也應該都是城市與隧道吧！
“這是曾經的河穀鎮！現在隻剩下廢墟了！”矮人巴林感歎道。
“現在是中午！我們必須在太陽下山之前找到隱秘之門！來這邊！”矮人國王索林說道。
“等等！這裏不就是瞭望台嗎？甘道夫不是說無論如何都要等他來嗎？”比爾博巴金斯遲疑的說道。
“他不在，我們沒時間等那個巫師了！這回我們得自己幹！走吧！”索林堅定的說道。他帶著矮人們一起下了瞭望台，向著孤山的隱秘之門進發。
呂牧看著矮人走遠，他走到比爾博巴金斯身邊，用手拍了拍比爾博巴金斯的肩膀。
“霍比特人！你的身上有一件邪惡的東西！它會引導你落入黑暗！”呂牧頭套上出現一個人臉的形狀。