昆侖山，玉清宮大殿。
道印天尊元始一襲白玉道袍，高坐雲床之上，目中寶光一閃，法相莊嚴，慧耳垂光，手持三寶玉如意，輕輕搖動，談論玄道，指點造化之理，講說無極之妙。
在他的對麵，道德天尊老子一聲素袍，清淡無為，神色沉默，一臉專注，靈寶天尊通天一身青色道袍，劍眉挺翹，神色微動，似有所悟。
隻聽元始天尊口吐大道之言，化為五輪紫金光明圓象，龍騰虎躍，碧落緾虛，天霞流曼，神風鼓激，萬音相合。沉浮清濁，一樣婉轉，錯而成歌，其聲響徹，交唱諸天。
“……欲免生死，不入流浪，先當無心。爾若無心，即無三業。眾生迷妄，指識為心，分別有無，計度生死。心本妄名，以妄取名，心則虛幻。覺了能知，本是道元，何關心事。人心著境，即往生死，若無妄心，不往生死，即用短輪轉……”
天尊說法，自是直指大道本質，說得那是突破混元大羅金仙的關鍵，為兩人的突破做準備。
“混元，即為渾源、渾圓，道法不圓，何為證混元？混元者，元氣為分，混沌如一，元氣之始也，大道之源也。”
“元氣生於混沌之中，於明之內，暗之外。因明暗之間生空洞，空洞之內生太無，太無變而三氣分明，玄氣、元氣、始氣，三氣混沌，生太虛而立洞，因洞立無，因無生有，因有生空，觀空無之變化，便能虛生自然。”
“上氣曰始，中氣曰元，下氣曰玄，玄氣所生在於空，元氣所生在於洞，始氣所生在於無，故能一生二，二生三，三生萬物，萬物負陰而抱陽，太極也。”
“一生二，二生三，三者化生，以至九玄，從九返一，乃道真也。陽清成天，滓凝成地，中合成人，三者分判，萬物稟生，日月列照，五屬喚名，乃聖人也。三者生於三氣之元，處於元氣之始，極乎無極，混元無極也。”