天正十年三月6日，秀家在此帶著宇喜多軍來到高田城，作為城守的岡利勝親切的接見了秀家。秀在在評定美作叛亂時候的果斷，讓這個曾經對秀家表示出不信任的家老，現在充滿了對宇喜多家未來的信心。
由於以岡利勝為首的幾家豪強都在互相移交田畝、軍役狀，暫時無法出陣，秀家隻能在高田城等到1800津山眾加上以有元家為首的共計2600人，沒有移封的豪族的部隊。
至此秀家對伯耆吉川家的出陣軍勢統合完畢。
以1500富山眾，1500禦野備為前鋒。
2300邑久眾、1600爾島眾為次隊。
1500旗本備、1500道上備、1800津山眾為中軍。
1200和氣眾、1100磐梨眾加上2600西美作眾為後詰出陣羽衣石城。
三月9日，秀家進駐羽衣石城，河村郡的山朝城、鬆岐城在秀家到來之前就已被先鋒軍評定，河村郡平定。
三月11日，秀家攻入伯耆國久米郡，作為吉川家在久米郡的郡司，山田重直棄守岩倉城，吹打山城，將軍勢收縮到家族世代的主城堤城。
不得不說，山陰諸國，精華全在雲州、伯州，作為群山峻嶺中少有的平原地區，伯耆自古以來都是山陰的糧倉，特別是由良川、天神川、日野川經過的入海口地方，地勢平坦，土地肥沃。
而堤城就在由良川入海口一側壘土成山，城下就是由良川的泄洪區沼澤從生，盡管城內僅有1200人守備，但是秀家卻無法發揮人數優勢，采取力攻攻城。
備好由良川入海口的堤城，無論是從海上獲取糧食不及，海上水源不及都是極其容易的，因此秀家的圍城戰術也麵臨困難。
秀家回想起自己的攻城曆程，從丸山城道防己尾城，再到嵯峨山城，遇到的都是這些險峻城池，秀家看著邊上的由良川，心中想要參考水淹高鬆，來一個水淹堤城。