湘西，桃源縣。
春秋戰國時期，地屬楚國洞庭郡；秦朝時，屬黔中郡；三國、兩晉、南北朝時期，縣名均為沅南。
隋唐、五代則為武陵，本朝太祖，析武陵，始設桃源。
大年三十，除夕之夜。
“一年將近夜，萬裏未歸人。”
“默哥哥，咱們出去走走吧，看看這裏的人，都是怎麽過年的。”
可惜，這裏主要是苗族和土家族居住的地方，這個年代對於除夕還沒有太強的概念。
這流落在異鄉的二人，正是郭默和黃蓉。
離開“羅氏鬼國”一個多月了，他們快馬趕到了大理，甚至也拜訪了傳說中的天龍寺，卻沒有見到“南帝”段智興。
而大理現在的皇帝卻是一個叫段智祥的，這是“南帝”段智興的次子，就是被後世稱為“大理神宗”那位。
而“南帝”段智興，連同他的四大弟子“漁、樵、耕、讀”四人，已經從人們的視野裏消失了好幾年，無人知道其去向。
最後，郭默、黃蓉二人，不惜夜探大理皇宮，見到了這位大理皇帝。
段智祥，在曆史上，也算一個有作為的皇帝。
在位三十三年，期間廣納賢才，發展農業，治國有方。《南詔野史》稱：“舉賢育才，時和年豐，稱治國焉。”
大理的皇帝，一向保持了“武林門派”的作風，每一代國君，都自稱為“天南段家”掌門人。
見到兩人夜闖皇宮，也沒有太多的驚訝，喝退了眾人，請進禦書房，以禮相待。
“不知二位，深更半夜，入我大理皇宮所為何事？如果有用到‘天南段家’的，段某一定鼎力相助。”
段智祥很是客氣，即便他從二人的身上，感受到強大的壓力，那是他在父親身上才感受到了。
畢竟段智祥本人，也從小習武，十二歲以前，幾乎就住在天龍寺裏。後來還是“南帝”段智興太過癡迷武學和佛法。