建安三年一月。
過去這一年裏，發生了很多的事情。
年初，曹操在宛城戰敗，長子曹昂與大將典韋戰死。
三月，袁術稱帝，劉備呂布聯軍攻打袁術。
四月，王易破壽春，袁術逃往合肥，中途被關羽追兵所阻，轉頭逃往安豐。
五月，楊奉韓暹作亂，紀靈大軍崩潰，關羽陣斬紀靈，袁術十萬大軍星落雲散，劉備王易順勢出兵，拿下整個淮南。王易取合肥，劉備取石頭城。
九月，淮南大旱，幸劉曄提醒，劉備集團早有準備，以工代賑之法得力，淮南遂安，以工代賑之法為天下所知。
十月，曹操出兵宛城，收複失地，張繡回撤宛城，曹操大軍壓境，擊潰劉表援軍之後，以使者見張繡，表示隻要張繡投降，既往不咎，張繡在軍師賈詡勸告之下投降，曹操溫言慰之，命張繡繼續坐鎮宛城，張繡感激，南陽遂入曹操之手。
十一月，王易平丹陽南部，孫策平吳郡，得到南陽的曹操勢力大漲，除了將大量民眾遷入汝南，收複汝南之外，同時以鍾繇為司隸校尉，安撫關中諸將。李傕郭汜分別被梁興與伍習殺死，傳首關中。
自此關中與西北名義上服從曹操的統治，鍾繇在關中收撫流民，經營已經殘破的關中，為曹操牢牢地護住了側翼。
青州，袁譚擊敗公孫瓚任命的青州刺史田楷，自領青州刺史，派兵進擊孔融，呂布率軍迎擊，袁譚不敢繼續逼迫。
天下的局勢，越發的明朗。
公孫瓚最後的一個外援已經被擊破，被袁紹擊破，已經隻是時間問題。
曹操掃平了身邊幾乎所有的隱患，接下來，要麽就是出兵給袁術最後一擊，要麽就是休養生息，以兗州豫州的土地，來養活的子民與士兵，備戰與袁紹的大戰。
呂布在青州站穩了腳跟，然而身邊都是強大的諸侯，隻有和劉備繼續聯合在一起，才能夠生存下去。