關羽辭別了曹操後，護著兩位嫂嫂千裏走單騎，過五關斬六將，曆盡千山萬水，終於跟劉備匯合到了一處。
其間又收了關平為義子，周倉為馬前卒。
眾人相聚後，恍如隔世。
關羽關切的問道：“大哥在袁紹之處，如何脫的身？”
劉備說道：“二弟斬殺了顏良文醜，袁紹數次要殺我，後來我說要寫信把你招降，為他效力，袁紹這才放過我。”
“後來得知二弟離開曹操，我便以勸說劉表共同討伐曹操為由，借機離開了袁紹。”
眾人正商議日後的打算，卻有人前來拜訪，原來是汝南劉辟使人來請劉備。
劉關張三人正愁於無處容身，便跟隨劉辟到了汝南，駐紮下來，然後招兵買馬，意圖許都。
對於討伐曹操，劉備是樂此不疲。
袁紹左等右等，也不見劉備回來，後來才知道劉備金蟬脫殼，再也不會歸來，大怒之下，立刻便要出兵討伐劉備。
謀士郭圖說道：“主公，劉備雖然令人討厭，不過卻不足為慮，現在許都曹操才是主公的勁敵，不可不除啊！”
“劉表外強中幹，不久於世。也不用考慮，不過今日曹操和孫權結盟，此事不可不防啊，主公！”
袁紹聽說曹操跟孫權結盟，氣得把手中的茶杯摔得粉碎。
馬上下令集結兵馬，與曹操會戰！
謀士沮授勸說道：“主公，我大軍雖然數倍於曹操，隻是良莠不齊，作戰能力遠遠不如曹操的兵馬。”
“不過我軍糧草充盈，曹操卻缺兵少糧。”
“雖然曹軍勇猛善戰，卻無糧草，曹操必急於與主公決戰，主公這一去，正中曹操下懷。”
“主公若能堅守數月，曹軍不戰自敗！”
郭圖在一旁諷刺沮授，“主公，莫要聽他之言，沮別駕這是怯戰了！”
“主公自率兵討伐曹操以來，雖然曹操略有小勝，不過依然是節節敗退，直到退守官渡。”