光陰迅速，轉眼到了三月三日上巳節，長安東南曲江兩岸花紅柳綠，煙水明媚，遊春踏青之人絡繹不絕。上巳節有曲水流觴之俗，民眾投杯於上遊，一路清流激**，酒觴泛波，沿流漂下。時有青年男女攜手而行，載歌載舞行至水邊，如遇杯盞經過便取來一飲而盡，別有一番情趣。
清風徐來，水麵飄過一陣輕揚婉轉的歌聲：“憶梅下西洲，折梅寄江北：單衫杏子紅，雙鬢鴉雛色。西洲在何處？兩槳橋頭渡。日暮伯勞飛，風吹烏臼樹。樹下即門前，門中露翠鈿。開門郎不至，出門采紅蓮。采蓮南塘秋，蓮花過人頭。低頭弄蓮子，蓮子清如水。”這歌聲傳自一艘畫舫之中，舟上坐了兩名年輕男子同一名少女，一名瘦削的青年男子擊掌讚道：“南朝樂府裏便屬這曲《西洲曲》最是怡人。隻是這曲子還有一半，何不唱完？”那少女笑了笑，又開口唱道：“置蓮懷袖中，蓮心徹底紅。憶郎郎不至，仰首望飛鴻。鴻飛滿西洲，望郎上青樓；樓高望不見，盡日闌幹頭。闌幹十二曲，垂手明如玉。卷簾天自高，海水搖空綠。海水夢悠悠，君愁我亦愁，南風知我意，吹夢到西洲。”正是這首樂府的後麵一段，說盡女子的纏綿相思之意。這少女娓娓唱來，音調和美，聲情搖曳，一曲歌罷，兩名年輕男子都聽得入神，過了半晌，那瘦削男子才道：“南風知我意，吹夢到西洲。可惜此時無蓮可采，不然倒真合了這曲中之境了。”這少女道：“曲江裏也植有蓮花的，我們夏天再來便能看見了。”
那瘦削男子正要答話，忽然岸上傳來一陣高亢蒼涼的長歌，隻聽那歌者唱道：“少時壯且厲，撫劍獨行遊。誰言行遊近，張掖至幽州。饑食首陽薇，渴飲易水流……”舉目望去，作歌這人坐在岸邊，周遭許多人圍在他身旁。畫舫上那少女喚船家將舟靠去，但聞歌聲漸近，隨風送來：“……不見相知人，惟見古時丘。路邊兩高墳，伯牙與莊周。此士難再得，吾行欲何求。”舟兒近岸，見那歌者身著布袍席地而坐，大約二十八九年紀，一對濃眉，細眼含笑，上唇留了兩道髭須，腰間係了個黑色的小葫蘆。他麵前地上擱了柄鐵劍，劍囊甚是古舊，旁邊又橫七豎八擺了許多杯盞酒器，仔細看去竟然都是水中泛流而下的酒杯。此時正巧又有一隻酒杯順流漂過，那人趟進水中彎腰拾起酒杯，舉起來一飲而盡，好不暢意。