正月初十，子時。
內城各街道早已暗布密探，隻等怪異事情發生。暗探們並沒有被告知明確的目標特征，隻知道可能是挑著扁擔扮作祆廟番僧，也可能是其他裝扮的人，這些人可能會出現在禦史台、開封府、尚書省或者大理寺這些地方表演妖術或者散布童謠。
這些地方都距離大內不遠，要麽就在禦街東西兩側，要麽在汴河南北兩岸，都在內城不大的範圍內。然而探子們在寒風中苦熬到子時，熙熙攘攘人群逐漸散去，大街上也沒了人影，也未見有人跳將出來散布謠言或者行其他怪事。
包拯坐鎮西華門外，殿前軍營北麵的院子裏。這裏是內城最不起眼的冷衙門——軍頭引見司的後院。
一晚上坐下來，沒有任何回報信息，等的人心焦，實在頂不住困倦隻好在後麵屋子睡了。
他一倒頭，就發了一場噩夢。夢境裏一具森森白骨，就盤腿懸在舉頭三尺的地方發出可怕笑聲，不是尋常的笑聲，而是某種哢哢聲，如同未上油的紡機在轉動。
早上辰時，包拯被外麵打更聲吵醒，起來一問手下，整夜間也沒有密報呈送來，看來白等了。
他起身喝了一杯冷茶，繼續翻看昨天的證人證詞，尋找可能遺漏的疑點，其中有一半證詞是自己親自問的，另一半是親軍虞侯徐衝問來的。徐衝就是昨天在現場回話對答如流的虞侯，本來是潞州路小軍官，正好來京城公事，算是本地衙門沒什麽幹係的生麵孔，被石全彬抓差充到包拯手下。
所有這些證詞來自於前天夜裏看到妖人騰雲而起的一共十三個人，其中五個大人八個孩子。他們的證詞有文字也有圖畫。這些老包已經看了很多遍，完全是眾口一詞，可見他們全都看到了一樣的事物。
他難免有些撓頭，實情看來遠比自己想的要複雜了，這些證詞隱約間確實指向幽冥無稽之事，這是他最不能容忍的，卻又沒能在現場找到有用的，推翻證詞的線索。他曾經想過，可能是某種繩索吊起一副骸骨，而操縱一切的人應該就躲在棗樹上。但是如今隆冬，樹上光禿禿顯然藏不了人，而且那團雲並非直上直下，它還向著大內去了。尤其那個叫李大膽的人，就是從他頭上過去的。民間常說：抬頭三尺有鬼神，難道還成真了？