下午，路鳴待在自己的寓所裏沒有出去，袁明珠打電話來讓他陪她出去開車兜風，他也推掉了，說是有要緊的事走不開，讓她找寧馨兒去玩。
他待在寓所裏，拿著派克鋼筆開始用英文給弗蘭克先生寫第一份觀察報告，報告的主要內容就是盛慕儀失蹤案。
他把警察當天所錄的口供有用的部分謄抄下來，然後詳細寫下了現場勘察經過，以及自己的推理猜想。
他不明白弗蘭克先生為何對這樁案子感興趣，上海灘最不缺的就是各種跟富豪有關的新聞。盛慕儀失蹤案經過一段時間的熱炒，已經慢慢降溫，不再是街談巷議的話題，唯有盛家的天價懸賞依舊每天出現在報紙版麵上。那些夢想一夜致富的市民也不再徒勞地四處奔波打聽，全都退回到自己的小日子裏了。
路鳴在報告裏提出了自己的猜測，盛有德此舉不是真的想要得到什麽有價值的線索，而是向作案的人示弱，表示自己已經走投無路。
其實除了秘密雇傭路鳴外，盛有德也的確是無計可施了，警察局除了跟盛家伸手要錢，沒有任何具體措施和行動計劃。張子揚偶爾去拜會一下盛家，成了警察局還在繼續追查案件唯一能夠敷衍的借口。
當然如果路鳴真能破獲此案，表麵上的功勞依然要歸功張子揚和警察局，這也是路鳴和張子揚之間沒有約定的約定，以前路鳴就幫助他破獲過幾起大案，他們的合作在警局也算是公開的秘密。
在報告裏，路鳴沒隱瞞自己已經受盛有德雇傭，成為此案的主辦人，正在與警察局的探長一起辦理此案。
這些都是明文發報的內容，洋洋幾千字的雄文，一副要上報紙頭條的架勢。
密文部分，記錄了盛家發生多人中毒事件的詳細經過，查明凶手用的是豚魚毒素，有日本人參與此案的跡象，另外他本人遭到不明女刺客襲擊和追蹤，懷疑是日本幫會組織黑龍會所為。最後他在密文裏寫下如是要求：鑒於日本人在上海采取秘密行動，基本可以確定盛慕儀失蹤案與日方有關，由此發出兩個請求：一是請求確認華府近期對華政策和對日政策有無重大改變；二是請弗蘭克先生幫助提供日本政府對華政策的走向。