張群接到蔣介石的電報後，思慮再三，又和邵力子、張治中、陳誠商量了商量，就給蔣介石回電：“若二馬攻擊失敗、主力被殲，則甘肅問題如何處理？既要談判，何必再冒此風險，給[***]以我黨破壞停戰談判之口實？”
蔣介石此次沒有發火，回電耐心解釋說，二馬攻擊天水，是收回甘肅失地，也是為了試探共黨實力。若共黨責問，可以地方勢力不聽中央命令作回答；若二馬攻擊不順，共黨有大舉向甘肅增兵、占領甘肅全境的可能，則立即以停戰期間不得妄動幹戈約束之。否則中央將大舉入陝，武裝調停共黨與二馬爭端，所造成的後果由共黨一方承擔。總之，是要共黨坐實內戰罪名，為中央進剿提供借口。如二馬主力迅速被殲，共黨實力強大，則立即認真談判，停止一切軍事行動。
張群心裏暗歎，可憐的二馬被委員長當成了試探紅軍實力的試金石，算是徹底給賣了。
張群心裏雖然暗自腹誹，但也不再提辭職的事情了，和邵力子、張治中、陳誠認真研究，如何與周恩來談判。畢竟這憑空讓[***]退出川北，可不是一件容易的事。
天水是傳說中的伏羲氏的誕生地，有羲皇故裏之稱，也是春秋時期秦國、秦人的發祥地。
紅十三師師長李清、政委陳大中、參謀長王南湖、政治部主任常化雨此時正聚在師部，對著天水地圖研究防務。
自13師襲占天水後，按照軍團長的指示，部隊早已在天水構築工事，做好了固守準備。加上又得到了胡宗南儲存在天水的彈藥輜重，現在的十三師說是武器精良、彈藥充足一點都不過分。
接到劉一民的電報後，李清知道，軍團長決心要在這裏全殲馬家軍主力。因此，13師的任務就很明確了，就是牢牢吸引住馬家軍主力，讓其不斷增援，在這裏形成個漩渦，將馬家軍主力徹底吸進漩渦中淹沒。因此，他將38團、39團和師直屬部隊全部留在縣城，讓精銳的37團占領縣城邊的要點。如果敵人來攻，就依托工事節節抗擊，逐漸將敵引向工事完備的縣城，這裏將是他們的葬身之地。