北京，黃昏。辜鴻銘在書房裏讀托爾斯泰寫給他的公開信。
1907年，張之洞調任軍機大臣，兼管學部事務，辜鴻銘隨同進京。今年，張之洞去世，日本夫人也病逝，他的生活比較寂寞。為感念幾十年來張之洞的知遇之恩，他開始著述《張文襄幕府紀聞》。
正遐想，仆人進來，說有個叫伯希和的法國人求見。
“我正在思考問題，讓他等一會來。”
伯希和為巴黎國家圖書館購買漢籍來到中國，途經南京，他再次拜訪端方。端方曾經身居湖北巡撫、兩江總督等要職，是一流的古董收藏家。1905年，端方赴歐美15國進行憲政考察時將存於柏林博物館的《且渠安周碑》考拓帶回國內。伯希和到南京，他正要調任直隸總督兼北洋大臣。他已經聽說敦煌發現古物的傳聞，向伯希和證實。
伯希和知道再也無法保密，就將隨身帶的一些文物樣品讓他鑒賞。端方看到這些稀世珍寶，很是震驚，想把古物全部高價買回。伯希和拒絕了。
端方隻好請他把部分精品印製後寄來：“這是中國考據學上一生死大問題啊！”
伯希和答應了。八月，他到達北京，首先拜訪去辜鴻銘。
禮畢，伯希和介紹自己，然後要說明此行目的。
辜鴻銘用手勢止住，說：“不用多說，一位西方朋友說過：西洋人貴種賤種，一到中國便可看得出來。中國食物價廉，賤種西洋人貪便宜大吃。不久，腦肥腸滿，與未到中國前完全兩樣了。但貴種西洋人雖寄居中國多年，體質照樣不變。”
伯希和笑著說：“那麽，您看我的體質變了嗎？”
“體質變化與否我不得而知，但是，我認為‘腦質’變化了，不然，你自我介紹時不可能對中國古藉名句應用得那麽好。”
“您在西洋多年，‘體質’沒有變化，隻是回到中國後才發生巨變，‘腦質’、‘體質’都變了。”